Általános leírás
A Besorolás lényegében egy tulajdonsága az ügyfélnek, vagy cikknek, vagy amihez éppen hozzárendeltük.
Jelentősége abban áll, hogy a felhasználó szabadon hozhatja létre a tulajdonságokat, és a létrehozott tulajdonságokat a program számos területén fel tudja használni.
Besorolásfa megadása a cikktörzsben
Felhasználási lehetőségek
Kimutatáson
Forgalmi kimutatásokat lehet csoportosítani besorolás alapján (pl.: Nagy- és kiskereskedelmi forgalom megoszlásáról stb.)
Lehetőség van diagramokon megjeleníteni a besorolások forgalmát.- > Példa
Bizonylaton
Bizonylatokon (pl.: számlán) lehet feltüntetni a besorolás értékét (pl.: egy növényről ki lehet írni, hogy szárasság tűrő stb..)
Üzleti tervben
Árbevételi tervet lehet készíteni besorolások alapján (pl.: zöldségek forgalma 5.000.000 Ft, míg a gyümölcsök forgalma 3.000.000 Ft lesz. stb.) -> Részletek
Eladási ár képzésében
Fizetési feltételeket lehet meghatározni az ügyfél és a cikkbesorolás értékeivel .(Pl.: ügyfélbesorolástól lehet függővé tenni, hogy melyik ártáblát és abból mennyi kedvezményt kap az ügyfél.) -> Részletek
Célcsoport meghatározásban
CRM modulban célcsoport meghatározásra lehet használni (Pl.: Olyan nagykereskedő besorolású ügyfeleknek megy egy körlevél, akik tavaly vettek zöldség besorolású terméket és most nincs lejárt kintlevőségük stb.) -> Részletek
Termék választásban
Bizonylatok készítése közben a termék kiválasztását egy termékfa használatával lehet megkönnyíteni. -> Részletek
Áruforgalmi elosztás-kezelésben
A kiemelt ügyfél kap előbb az áruból. -> Bővebben
Besorolás felépítése
A besorolás a következőkből épül fel: Törzs, Tétel, Besorolásfa
Törzs
A besorolástörzs a tulajdonság összefoglaló neve. Pl.: Besorolás törzs: Szín -> Egyéb infó
Tétel
A besorolástétel a besorolás törzs értéke. Pl.: Szín besorolás értéke: Fekete | Fehér stb. - > Egyéb infó
Besorolásfa
A Besorolásfát a besorolás Törzs + Tételből lehet építeni. A faszerkezet úgy alakul ki, hogy minden besorolás tétel alá be lehet csatolni egy besorolás törzset.
Ennek az a jelentősége, hogy ha egy besorolás tételt megadtunk, akkor kénytelenek vagyunk egy másik tulajdonságot is megadni.
Pl.: Ha megadtuk, hogy a termék egy zöldség, akkor meg kell mondani, hogy milyen fajta zöldség. - > Egyéb infó
Besorolás felvétele
Kismenüből egyesével
Besorolásokat a cikktörzsben, ügyféltörzsben és többi bizonylat esetében a funkció kis menüjében lehet rögzíteni. lásd alábbi kép
Besorolás megadása a cikktörzsben
Bizonylatkezelésből tömegesen
A Bizonylatkezelés keretfunkciókban beállítható a Besorolásgenerálás művelet, aminek hatására a szűrési feltételeknek megfelelő cikkeket egyszerre lehet besorolni. A műveletet akár automatizálni is lehet.
Pl.: Legyen besorolva a Rosszul fizető ügyfél kategóriába, akinek van már három hónapja lejárt számlája.
A szűrés lekérése után a Ctrl-F8: Besorolás generálás funkciót kell elindítani. lásd kép
Besorolás generálás az ügyfélkezelésből
Egyéb
Besorolás törzs be/ki konvertálás
