Bankszámlaszám használata szállító számla betöltésnél |
Amennyiben a kapott XML tartalmaz az ügyfél blokkban <supplierBankAccountNumber> értéket, a betöltött számlába ennek értéke kerül. Ha nem jön bankszámlaszám, de az ügyféltörzsben meg van adva a megtalált ügyfélnél, az lesz a számlában. Ha az ügyféltörzsben több bankszámla van, az első (01-es kódú) kerül a számlába.  Bankszámla a NAV XML-ben |
Formázott bizonylat megadási lehetőség a pénztártörzsben |
A pénztártörzsben meg lehet adni egy listaformát, mellyel a pénztártétel generálás, pénztárbizonylat nyomtatás, és a pénztár zárás bizonylatot nyomtat. Megadható az is, hogy ez a forma változtatható legyen-e az adott akció beviteli ablakában. A forma beállítását átveszi a készpénzes számlák utáni azonnali pénztárbizonylat nyomtatás is (vevőszámla, vevő előleg számla). A pénztár zárásban eddig is megadható FixFormaId ezután is használható, és felülbírálja a pénztártörzsben megadottat.  Pénztártörzs |
Devizás kompenzáció egyenleg hiba |
Devizában készített kompenzáció esetén is figyelte a program a forint egyenleget, ami akár árfolyam különbözet, akár kerekítés miatt nem biztos, hogy nullára jött ki, ekkor nem lehetett lezárni a műveletet. Módosítva a működés, ha a kompenzációs bizonylat minden tétele azonos devizájú, a program nem figyeli a forint egyenleget, csak a devizát, és ha az nulla, le lehet zárni a bizonylatot. Megjegyzendő, hogy többféle devizájú számlák kompenzálása esetén továbbra is figyelésre kerül a forint egyenleg. Ha ilyenkor lép fel eltérés, azt valamelyik tétel forint összegének manuális korrigálásával kell megoldani. |
Számlatételes előlegszámlák PDF-ének küldése e-számlaként |
Mivel a számlatételes (új típusú) előlegszámla a normál számla modulokban készül el, így nyomtatáskor azok formázott listaképei közül lehet választani, ellentétben a korábban használt előlegszámla modulokban bekérőkből képződött előlegszámlákkal. A Saját cím/E-számla paraméterekben már be lehet állítani, milyen formázott listakép kerüljön átadásra PDF-ként az e-számla szolgáltatóknak, ha számlatételes előlegszámlát készítünk.  PDF formátumok megadása az e-számlákhoz |
2022-től változás történt az adatszolgáltatás tartalmában, ennek lekövetése történt meg. |
|
A Kézi számfejtés menüpont ezentúl már csak a Klasszikus bérszámfejés menü menüpontban érhető el, de kizárólag korábban ott végrehajtott számfejtések lekérdezésére használható! |
|
A 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a kisbenzinkutak szocho fizetési kedvezményének számfejtési lehetősége került a programba. |
|
Az akcióval Nettó bér kifizetés típusú, kiadás irányú pénztártételek generálhatók megadott személyek megadott időszaki számfejtéseiről. Az akcióban meghatározható a cél pénztár, a pénztártételek dátuma, valamint a normál, ill. a cafetéria jogcímek. Utóbbiaknál (a konkrét jogcím képlet megadása mellett) alkalmazható az F6: Alaphelyzet gomb, mellyel a normál jogcímeb a J1000 kerül, míg a cafetéria jogcímekhez a Számfejtés paraméterekben megadott képlet. Az akció figyelembe veszi a SzigorúRend paramétert is, mely alapértelmezett működésében nem lehet korábbi dátumra következő sorszámú bizonylatot készíteni. |
A szállítócikkszám rögzítésének elsődleges haszna az volt eddig, hogy a szállítónak elküldött rendelésen fel lehetett tűntetni a szállító cikkszámát, ezzel könnyítve meg a szállítónak a rendelt tétel azonosítását. A NAV számlaimporter használatával a közeljövőben lehetővé válik a termékértékesítést tartalmazó számlák és a készlet modulba rögzített szállítólevek összepontozása, és a kapott adatok összehasonlítása is. Az összehasonlítás előfeltétele, hogy a program a szállítótól kapott számlákban található cikkszámokat össze tudja rendelni a cikktörzsünk cikkszámaival. Annak érdekében, hogy ne kelljen kézzel feltölteni a cikktörzset a szállító cikkszámaival, a következő megoldást nyújtja a program -> Szállítócikkszám feltöltése vonalkód alapján  Cikktörzs beolvasás excelből funkció |
|
A szállítói rendelés leadása során hasznos segítség lehet, ha a program megajánlja a legolcsóbb szállítóját az adott cikkknek. Ahhoz, hogy ezt a funkciót használni lehessen, figyelmükbe ajánljuk a következő esettanulmányban leírt folyamatot -> A legolcsóbb szállító kiválasztása  Szállítói árajánlat |
|
Minimum ár figyelésének változása a rendelésben |
Az értékesítés során elvárás lehet egy rendszertől, hogy ne lehessen egy adott ár alatt értékesíteni terméket. Új engedményrendszer használata esetén a program képes erre a szolgáltatásra. Mostani fejlesztésünkkel finomodott a nyilvántartási áron alapuló minimum ár figyelésen algoritmus. Abban az esetben, ha mondjuk az adott raktárban nem volt készlet, és ennek megfelelően nem volt nyilvántartási ár sem, a rendelés felvétele során nem működött a minimumár figyelmeztetés. Erre a problémára ad megoldást az új fejlesztés: Az engedményrendszer törzsben az Engedménnyel csökkentett minimum ár blokkban a Minimum ár meghatározásánál megadható, hogy Fix raktár vagy Globális (raktár) legyen a nyilvántartási ár figyelés. A Fix raktár az eddigi működés, ahol ha a rendelés raktárában nulla a készletmennyiség, nem működik a minimum ár figyelés. Ezzel szemben a Globális beállítással ilyenkor a teljes készlet átlagolt nyilvántartási ára lesz a viszonyítási ár, ha pedig a teljes készlet is nulla, akkor az utolsó beszerzési ár. |
Szerviz - alapanyag kiírás egy szállítólevélre. |
Szerviz tevékenységet folytató ügyfelünk kérte, hogy abban az esetben, amikor garantálható, hogy a kiírt anyagot egyben átfogja venni a szerelő, egyetlen szállítólevélre legyenek az alapanyagok kiírva. Ennek a célnak az eléréséhez az anyagmozgatás funkció paraméterezésében létrehoztunk egy új beállítási lehetőséget: Szállítólevél készítés A mezővel szabályozható, hogy abban az esetben, ha a munkalapra kiírnak alapanyagot, mennyi szállítólevelet generáljon a program. - Egy szállítólevél egy cikk Alapértelmezett beállítási lehetőség. A munkalap kiírás műveletet megadása után lehetőséget biztosít arra a program, hogy minden tételt külön vegyenek át a szerelők. Ebben az esetben praktikus, hogy minden tétel külön diszponált állapotú szállítólevélen szerepel, amelyet külön tudnak a szerelőnek átengedni. - Egy szállítólevél több cikk A beállítási lehetőség csak akkor érhető el, ha ún. normál bizonylat típusú szállítólevelet generál a program. Ebben az esetben nincs átadási művelet. A munkalapra kiírással párhuzamosan lényegében megtörtént az átadás is, tehát akár lehet egy bizonylaton is kiírt alapanyag. |
