A CRM modul részeként számos műveletet lehet automatikussá tenni.

Időzített feladatok

Az Időzített feladatok funkcióban rögízett feladatok lefutásának eseménye egy időpont elérkezése.

Esemény vezérelt feladatok

Az esemény vezérelt feladatok esetében az esemény a vállalat irányítási rendszer valamelyik részében következik be. A program figyeli ezeket az eseményeket és bekövetkezésük következményeként végrehajtja a rábízott feladatot.

Eszközválasztás után lefutó feladatok

Az Eszközválasztás után lefutó feladatok funkció segítségével el lehet érni, hogy az eszközválasztás ablak lefuttatása után a CRM modul részét képező Kommunikáció funkcióba egy esemény generálódjon, melyet az ügyféltörzsben vagy kapcsolatkezelés funkcióban később lekérdezni lehet.

Esemény-generálás különböző funkciókban történt események után

Az Esemény vezérelt feladatok funkció különböző funkciókba épül be. Ha ezekben a funkciókban valamilyen előredefiniált esemény történt az Esemény vezérelt feladatok funkció végrehajt egy feladatot.

Pl.: Ha az Ügyféltörzsben megmódosították a fizetési feltételeket, akkor egy kommunikáció generálódik, vagyis a módosítás után az események között látható lesz, hogy módosították a fizetési feltételeket.