Gyűjtőrendelés készítés

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Rendelés nyilvántartás > Bevezetési információk > Áruforgalmi folyamatok > Szállítórendelés készítés módjai

Szállító felé gyűjtőrendelés készítését az alábbiak szerint támogatja a program.

A program több lehetőséget biztosít a rendelendő mennyiség meghatározására: Rendelendő áruk, Bővített készletlista (LG).

Rendelendő mennyiség meghatározása

A rendelendő mennyiség meghatározása során a következő tényezőket veszi figyelembe a program.

Nyitott vevőrendelések

A vevőrendelés funkcióba rögzített nyitott rendeléseket veszik figyelemebe - > Vevőrendelés rögzítés módjai

Úton lévő szállítórendelések

A rendelendő mennyiség meghatározása során azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy esetleg már adtunk fel rendelést, ami még nem érkezett meg, úton van. A rendelendő mennyiség meghatározás ezeket a rendeléseket is figyelembe fogja venni.

Minimum készlet

A szállítórendelésre akkor is szükség lehet, ha nincs konkrét vevőrendelésünk, de a készlet a minimális alá süllyedt.

Ennek a készletmennyiségnek a rögzítésére szolgál a Minimum készlet felvétel funkció.

Rendelendő algoritmus

A szállítói áron kívül még számtalan információt a listára lehet kérni, de ezek közül a legfontosabb a Rendelendő mennyiség algoritmus meghatározása.

A Bővített készletlista (LG) funkció helpjében találhatók az egyes algoritmusok leírásai.

Ezek közül az Algoritmus 4 használatával készítettük az alábbi listát.

Rendelendő mennyiség= Minimum készlet – Tényleges készlet-Szállító visszaigazolt- Szállító rendelt +Vevő visszaigazolt +Vevő diszponált

Igény esetén további algoritmusokat lehet kérni a funkcióhoz!

Szállító meghatározása

Miután meghatározásra került a rendelendő mennyiség, a programnak el kell döntenie, hogy kitől kell rendelni.

Szállító

Amennyiben a lista rendezettség tartalmazza a Szállítót, akkor szállítónkénti bontásban fog készülni a lista.

Ha a cikknek több szállítója van, a program ugyanazt a cikket többször fogja hozni!

Ha viszont arra van szükség, hogy a cikk csak egyszer szerepeljen, akkor javasoljuk a Szállító idegencikk típus törzs használatát annak megkülönböztetésére, hogy ki a cikk elsődleges vagy másodlagos szállítója.

Ahhoz, hogy tudjuk, kitől kell rendelni az árut, a cikktörzsben az Idegen cikkszám menüpontban meg kell mondani, hogy ki a cikk szállítója.

Egy cikknek több idegen cikkszáma és akár több szállítója is lehet. Amennyiben erre szükség van Szállító idegencikk típus törzs használatát lehet megkülönböztetni az idegen cikkszámokat.

Szállító meghatározása az idegencikkszám megadásával.

Szállító meghatározása az idegencikkszám megadásával.

Szállítói ár

A rendelés felvétele esetén fontos lehet megnézni, hogy ki szállítja a legolcsóbban a terméket. A beérkezett árajánlatok gyűjtése funkcióban rögzített árakat a listára lehet kérni.

Lista használata

Rendezettség

A lista rendezettségének beállítása több módon is elképzelhető.

Ha azt akarjuk látni, hogy szállítónként mit kell rendelni, akkor a Szállító rendezettség legyen az első. Ez akkor ajánlott, ha cikkeknek csak egy szállítója van, vagy szűkítettünk Szállító idegen cikktípusra.

Ha a cikknek több szállítója van, akkor a Cikkszám legyen a rendezettség elején.

Ebben az esetben az Excelbe konvertálás után el tudjuk dönteni, hogy kitől rendelünk (nem feltétlenül a legolcsóbbtól rendel az ember. Lehet, hogy az olcsó beszállító megbízhatatlan stb.)

Rendelendő mennyiség meghatározás

Rendelendő mennyiség meghatározás

Eszköz választás

A lista eredményét érdemes Excelbe konvertálni, ahol igény esetén lehet még módosítani az egyes sorokon.

A változtatások végén el kell menteni a fájlt.

Excelbe konvertálás

Excelbe konvertálás

Excelbe konvertált szállítórendelés javaslat

Excelbe konvertált szállítórendelés javaslat

Szállítórendelés felvétele

A szállítói rendelések felvételét a szállítórendelés funkció elindításával kell kezdeni.

Fejléc

- A funkció fejlécének kitöltése során meg kell adni az aktuális szállítót.

Kitöltés külső adatforrásból

majd el kell indítani a Kitöltés külső adatforrásból funkciót az alábbi beállításokkal.

Szállítórendelés kitöltése külső adatforrrás alapján

Szállítórendelés kitöltése külső adatforrrás alapján

A képen látható, hogy a legfontosabb azonosítani, hogy az Excel táblában melyik oszlop a cikkszám és melyik a rendelendő mennyiség.

Ezen kívül érdemes bejelölni, hogy melyik oszlopban található a cikk szállítója. Ennek az a szerepe, hogy az Excel sorainak feldolgozása során a program ennek az oszlopnak az értékét össze fogja hasonlítani a rendelés fejlécében megadott szállítóval és legvégül, csak azok a sorok lesznek felvéve, amelyek arra a szállítóra vonatkoztak. Ennek segítségével annyi rendelést kell majd rögzítenünk ahány szállítótól rendelünk.

Átmeneti ablak

Az Excel feldolgozása után egy ablakban felsorolja a program a feldolgozott sorokat.

A Hiba oszlopba írja, ha valami nem stimmelt a sorral. Ide írja azt is, ha más a szállító, mint a fejlécben megadott.

F9: Feldolgozás megnyomása után még erre felhívja a figyelmet a program, de ha mégis kérjük a feldolgozást, akkor csak azokat a tételeket veszi fel, amelyikben mindent rendben talált.

Excel feldolgozás átmeneti ablaka

Excel feldolgozás átmeneti ablaka

Rendelés kinyomtatása

A tételek felvétele után a Nyomtatás menüpontból lehet a rendelést kinyomtatni.

Szállító rendelés nyomtatási képe

Szállító rendelés nyomtatási képe

Igény esetén rögtön emailen el lehet küldeni a szállító emailcímére. Ehhez a képen látható beállítás mellett még arra van szükség, hogy az ügyféltörzsben legyen megadva az szállító email címe.

(Szállító ügyintézőjének címére is lehet küldeni az emailt. Ehhez a rendelés fejlécében meg kell adni, hogy melyik ügyintéző kapja az emailt.)

Rendelés PDF mellékletben küldése az ügyfél email címére

Rendelés PDF mellékletben küldése az ügyfél email címére