A munkafolyamat feladathoz és megvalósításhoz kapcsolódó adatainak bevitele.
Mezőleírások
A munkafolyamat feladathoz és megvalósításhoz kapcsolódó adatainak megadására szolgáló mezők leírása:
Munkafolyamat |
A munkafolyamat kódjának és nevének megadása. |
Használható |
Logikai mező, a munkafolyamat választhatósága állítható vele. |
A munkafolyamat használatára jogosult felhasználócsoportok megadása. Ha nincs megadva egy felhasználó csoport sem, akkor a használat lehetőségét az Általános paraméterben megadott beállítás szabályozza.
A táblázat oszlopai: |
|
Felhasználócsoport |
A munkafolyamatot használni jogosult felhasználói csoport(ok) adható(k) meg. A megadott felhasználói csoport(ok) feladat lekérdezési joga minden esetben van. |
Feladat felvétel |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) feladat felvételnél a munkafolyamatot használni (a feladathoz tartozó esemény felvételének engedélyezése külön történik az Események / Általános fülön). |
Feladat módosítás |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamathoz tartozó feladatok adatainak módosítására (a feladathoz tartozó utolsó esemény módosításának engedélyezése külön történik az Események / Általános fülön). |
Feladat törlés |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamathoz tartozó feladatok törlésére (a feladathoz tartozó utolsó esemény törlésének engedélyezése külön történik az Események / Általános fülön). |
Munkaidő felvétel |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamatnál munkaidőt felvenni. |
Munkaidő módosítás |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamatnál munkaidőt módosítani. |
Munkaidő törlés |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamatnál munkaidőt törölni. |
Munkaidő jóváhagyás |
Logikai mező, beállítása esetén a felhasználócsoportba sorolt felhasználó(k) jogosult(ak) a munkafolyamatnál munkaidőt és megtett távolságot jóváhagyni. |
Előzmény |
Logikai mező, beállításával a feladat előzmények kezelése engedélyezhető. |
Alfeladat |
Logikai mező, beállításával az alfeladatok kezelése engedélyezhető. |
Feladat
Kezdeményező
Kezdeményező mezőtípus |
A kezdeményező beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Kezdeményező |
A kezdeményező típusának kiválasztása. A választható értékek: Ügyfél, Dolgozó. Ügyfél választása esetén a feladatban megadható az Ügyfél telephely és az Ügyfél ügyintéző is. |
Egyedi kezdeményező |
Beállítása esetén egy kezdeményezőnek csak egy aktája lehet ezzel a munkafolyamattal. |
Adatok megadása
Prioritás mezőtípus |
A prioritás beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Prioritások |
A nyomógombbal elérhető Prioritás ablakban rögzíthetők a lehetséges prioritások és az elnevezésük fordítása. |
Projekt mezőtípus |
A projekt beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Termék mezőtípus |
A termék beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező, Nem módosítható. |
Ajánlott termék |
A termék mező feladat felvétel során alkalmazott ajánlott értékének a megadása. |
Üzleti terület mezőtípus |
Az üzleti terület beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező, Nem módosítható. |
Ajánlott üzleti terület |
Az üzleti terület mező feladat felvétel során alkalmazott ajánlott értékének a megadása. |
Modul mezőtípus |
A modul beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Feladattípus mezőtípus |
A feladattípus beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Feladat típusok |
A nyomógombbal elérhető Feladattípus ablakban rögzíthetők a lehetséges feladattípusok és az elnevezésük fordítása. |
Feladat típus csoportok |
A nyomógombbal elérhető Feladattípus csoport ablakban rögzíthetők a lehetséges feladattípus csoportok és az elnevezésük fordítása. A feladattípusok csoportba sorolása a Feladattípus ablak Feladattípus táblázatának Feladattípus csoport oszlopával történik. |
Kampány mezőtípus |
A kampány beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
A táblázat az Általános paraméter bevitel Pénzügy, számvitel fülén használhatóra állított könyvelési dimenziókat tartalmazza. Beállítható minden könyvelési dimenzióhoz, hogy a munkafolyamathoz tartozó feladatokban használható-e és ha igen, akkor hogyan. A táblázat mögött lévő Képlet és kezdőérték gomb megnyomása hatására megjelenő ablakban megadható a kiválasztott sorhoz tartozó képlet és ajánlott érték. Ha a kiválasztott sorban a Mezőtípus értéke Nincs bevitel, akkor a gomb nem engedélyezett.
A táblázat oszlopai: |
|
Név |
A könyvelési dimenzió elnevezése. |
Mezőtípus |
A könyvelési dimenzió beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező, Nem módosítható. |
Képlet |
Logikai mező, azt jelzi, hogy a könyvelési dimenzióhoz van-e képlet megadva, amit a Képlet és kezdőérték gombon megadott a felhasználó. |
Ajánlott érték |
Logikai mező, azt jelzi, hogy a könyvelési dimenzióhoz van-e ajánlott érték megadva, amit a Képlet és kezdőérték gombon megadott a felhasználó. |
Címke |
Logikai mező, a címkék használhatósága állítható be vele a feladat leírásban . |
Címkék |
A nyomógombbal elérhető Címke ablakban rögzíthetők a lehetséges címkék és az elnevezésük fordítása. |
Leírás kezdőérték |
A feladat leírás szöveges mező kezdőértékének meghatározása. A kezdőérték a Sablonok fülön megadott szövegek közül választható. A Feladattípusfüggő kezdőérték gomb megnyomásának hatására megnyílik a Leírás feladattípusfüggő kezdőérték ablak, ahol a kezdőértéknek feladattípusonként lehet megadni sablonokat. Ha meg van adva feladattípusfüggő kezdőérték, akkor a Leírás kezdőérték mező nem engedélyezett. |
A feladatban megadható besorolások bevitele. A táblázatban a feladathoz kapcsolódó olyan besorolások is szerepelnek, amiket csak eseményben lehet állítani, de az aktuális érték megjelenítése a feladat adatai között is szerepel.
A táblázat oszlopai: |
|
Kategória |
A kategória elnevezése. |
Megjelenítés |
A besorolás - feladat típus függő - megjelenítési szabályainak a megadása. A szabályok megadása a feladattípusok felsorolásával történik (a felsorolt feladattípusoknál megjelenik a besorolás), ha nincs egy feladat típus sem megadva, akkor a besorolás minden feladattípusnál megadható. |
Mezőtípus |
A kategória tétel beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Normál, Kötelező, Csak eseményben kezelt, Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés), Csak eseményben megadható (összes érték kijelzés) . Az egyes beállítások értelmezése: Normál: a feladat adatainál lehet megadni a besorolást, megadása nem kötelező. Kötelező: a feladat adatainál lehet megadni a besorolást, megadása kötelező. Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés): az eseményben lehet megadni a besorolást, a feladat adatai között csak az eseményekben megadott összes besorolás megjelenítése történik (nem módosítható módon). Csak eseményben megadható (összes érték kijelzés): az eseményben lehet megadni a besorolást, a feladat adatai között csak az utolsó eseményben megadott besorolás megjelenítése történik (nem módosítható módon). Csak eseményben kezelt: a besorolás táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a besorolást, a feladat adatai között a besorolás nem jelenik meg. |
Ajánlott érték |
A feladat besorolás Feladat bevitel Általános fülén történő megadása esetén a kategória tétel kezdőértéke. Ha a kategória tételt csak eseményben lehet megadni, akkor a mező nem engedélyezett. |
A feladathoz rendelhető bizonylatok megadása. A táblázatban a feladathoz kapcsolódó minden bizonylat szerepel, azt hogy a a bizonylatot a feladat adatai között lehet megadni, vagy csak a táblázat sorára hivatkozó eseményben, a mezőtípusban szabályozható. A táblázat mögött lévő Név fordítás gomb megnyomása hatására megjelenő ablakban megadható a kiválasztott sor nevéhez tartozó fordítás.
A táblázat oszlopai: |
|
Név |
A bizonylat elnevezése. |
Megjelenítés |
A bizonylat - feladat típus függő - megjelenítési szabályainak a megadása. A szabályok megadása a feladattípusok felsorolásával történik (a felsorolt feladattípusoknál megjelenik a bizonylat), ha nincs egy feladat típus sem megadva, akkor a bizonylat minden feladattípusnál megadható. |
Bizonylat típus |
A bizonylat típus megadása. |
Mezőtípus |
A bizonylat beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Normál, Kötelező, Csak eseményben megadható (összes érték kijelzés), Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés), Csak eseményben kezelt. Az egyes beállítások értelmezése: Normál: a feladat adatainál lehet megadni a bizonylatot, megadása nem kötelező. Kötelező: a feladat adatainál lehet megadni a bizonylatot, megadása kötelező. Csak eseményben megadható (összes érték kijelzés): a bizonylat táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a bizonylatot, a feladat adatai között csak az eseményekben megadott összes bizonylat megjelenítése történik (nem módosítható módon). Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés): a bizonylat táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a bizonylatot, a feladat adatai között csak az utolsó eseményen megadott bizonylat megjelenítése történik (nem módosítható módon). Csak eseményben kezelt: a bizonylat táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a bizonylatot, a feladat adatai között a bizonylat nem jelenik meg. |
Húzd és ejtsd |
Logikai mező, a ráhúzással történő bizonylat iktatás engedélyezése irat típusú bizonylat esetén. |
Iratgyűjtő |
Az iratgyűjtő megadása a ráhúzással történő bizonylat iktatáshoz. A mező csak irat típusú bizonylatnál és akkor engedélyezett, ha a Húzd és ejtsd szolgáltatás be van állítva. |
A feladathoz rendelhető tulajdonságok megadása.
A táblázat oszlopai: |
|
Tulajdonság |
A tulajdonság meghatározása. |
Mezőtípus |
A tulajdonság beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Normál, Kötelező, Csak eseményben kezelt, Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés). Az egyes beállítások értelmezése: Normál: a feladat adatainál lehet megadni a tulajdonságot, megadása nem kötelező. Kötelező: a feladat adatainál lehet megadni a tulajdonságot, megadása kötelező. Csak eseményben megadható (utolsó érték kijelzés): a tulajdonság táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a tulajdonságot, a feladat adatai között csak az utolsó eseményen megadott tulajdonság megjelenítése történik (nem módosítható módon). Csak eseményben kezelt: a tulajdonság táblázat sorára hivatkozó eseményben lehet megadni a tulajdonságot, a feladat adatai között a tulajdonságot nem jelenik meg. |
Megjelenítés |
A tulajdonság - feladattípus függő - megjelenítési szabályainak a megadása. A szabályok megadása a feladattípusok felsorolásával történik (a felsorolt feladattípusoknál megjelenik a bizonylat), ha nincs egy feladat típus sem megadva, akkor a tulajdonság minden feladattípusnál megjelenik. |
Érintett személyek |
Logikai mező, az érintett személyek megadásának lehetőségét lehet vele engedélyezni. |
Megvalósítás
Adatok megadása
Storypont mezőtípus |
A storypont beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Használható storypontok |
A nyomógombbal elérhető Storypont ablakban rögzíthetők a storypont lehetséges értékei. |
Tervezett bevétel mezőtípus |
A tervezett bevétel beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Tervezett bevétel csak mérföldkőben |
Logikai mező, beállítása esetén a tervezett bevételt csak mérföldkőben lehet megadni. |
Felelős mezőtípus |
A felelős beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Csapat |
Logikai mező, a csapat használhatósága állítható be vele a feladat megvalósításban. |
Leírás |
Logikai mező, a megvalósítás leírás használhatósága állítható be vele a feladat megvalósításban. |
Leírás kezdőérték |
A megvalósítás leírás szöveges mező kezdőértékének meghatározása. A kezdőérték a Sablonok fülön megadott szövegek közül választható. A Feladattípusfüggő kezdőérték gomb megnyomásának hatására megnyílik a Leírás feladattípusfüggő kezdőérték ablak, ahol a kezdőértéknek feladattípusonként lehet megadni sablonokat. Ha meg van adva feladattípusfüggő kezdőérték, akkor a Leírás kezdőérték mező nem engedélyezett. |
Munkaidő
Munkaidő terv |
Logikai mező, a munkaidő tervezés engedélyezhető vele a feladat megvalósításban. |
Munkaidő terv címke |
Logikai mező, a munkaidő tervezésben a címke használat engedélyezhető vele. |
Kompetencia |
Logikai mező, a munkaidő tervezésben a kompetencia használat engedélyezhető vele. |
Tevékenység mezőtípus |
A munkaidő rögzítéskor megadható tevékenység beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Tartomány |
Logikai mező, a munkaidő rögzítés során a munka kezdetének és végének megadása engedélyezhető vele. |
Kiszállás alkalom mezőtípus |
A munkaidő rögzítéskor megadható a kiszállás alkalom beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Megtett távolság mezőtípus |
A munkaidő rögzítéskor megadható megtett távolság beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
GPS mezőtípus |
A munkaidő rögzítéskor megadható GPS koordináták beviteli módjának beállítása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező, Nem módosítható. |
Jóváhagyás |
Logikai mező, a munkaidő rögzítéshez kapcsolódóan a munkaidő és a megtett távolság jóváhagyási szolgáltatás engedélyezhető vele. |
Munkaidő rögzítés feladathoz |
Logikai mező, a munkaidő feladathoz történő rögzítése engedélyezhető vele. |
Elvárt kompetencia |
A beviteli mezőben a mező jobb szélén lévő gombbal külön táblázatban beállíthatók a munkavégzőtől elvárt kompetenciák az eseményektől függetlenül történő munkavégzés rögzítés esetén.. |
Munkavégző mezőtípus |
A munkavégző mezőtípus megadása az eseményektől függetlenül történő munkavégző rögzítés esetén. A választható értékek: Kötelező, Nem módosítható. |
Munkavégző ajánlás |
A munkaidő eseményektől függetlenül történő rögzítésekor a munkavégző kezdőértékének meghatározása. A választható értékek: Nincs, Bejelentkezett felhasználó, Előző munkavégző, Előző tulajdonos, Első munkavégző, Első tulajdonos. |
Hátralévő munkaidő mezőtípus |
A hátralévő munkaidő mezőtípusának meghatározása. A választható értékek: Nincs bevitel, Normál, Kötelező. |
Munkafolyamat leírás
|
A munkafolyamat dokumentációs célú leírása.. |
