sERPa súgó

Projektek megvalósítását, indítását megelőző tervezés során a projekt típusától függően az összes feladatot rögzíteni kell. A tervezés során nem kötelező az egyes feladatokat kiírni, de célszerű a szabad kapacitásokat figyelembe venni. A tervadatok automatikusan, de nem 'realtime' módban kerülnek feldolgozásra, azok rögzítése külön feladat, és a projekt első szintű jóváhagyását jelenti, ajánlati stádium.

A projekt közvetlen indítását megelőzően, az ajánlat elfogadása után ki kell osztani a feladatokat, legalább az induló, időben legelső feladatok vonatkozásában. A projekt megvalósíthatóságának nyomon követése és biztosítása miatt a szükséges kapacitások foglalását a beszerzések indítását a program szabályozottan kezeli.

Rendelkezésre álló kapacitások: foglalt kapacitások már futó projektek részére, előfoglalt kapacitások elfogadott projektekre, foglalt kapacitások elfogadott projektekre, előfoglalt kapacitások ajánlati stádiumban lévő projektektre. A kapacitáshiány kezelése alvállalkozók bevonásával, vagy projektek átstrukturálásával, optimalizálásával lehetséges.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időráfordítások, a feladatok egymásutánisága és függősége által meghatározott időintervallumok meghatározása. Prioritás, és erőforrás optimalizálás által befolyásolható döntési szint.

Igazoló személyek, dokumentum típusok alapján a feladatok készre jelentése, készültségi állapotuk vizsgálata.

Források

Költségátvezetés. Főkönyvi szinten egy költség átvezetési számla, két nullás számlapár (bevételek, ráfordítások), és egy projekt költség elszámolási számla rögzítése szükséges.

Elhatárolások kezelése a projekt típusától függően. Bevételek elhatárolása, vagy ráfordítások elhatárolása.

•Terv

•Feladat meghatározása (szükséges feladatok és azok időbeni sorrendisége)

•Feladatok szerkesztése

•Egyeztetés a megvalósíthatóságról

•Indítás, feladatok kiosztása

•Kontrolling, pénzügyi elszámolás

•Projekt fő adatai, rendelkezésre álló dokumentumok, ügyfelek, keretszámok, források, pénzügyi elszámolás és főkönyvi elszámolás rögzítése

•Projekt fázisok (nem kötelező) megadása az output definiálásával

•Feladatok (választás projekt ismétlődő feladatokból) megadása az output definiálásával és a feltételek meghatározásával, azaz, hogy mely feladatoknak kell teljesülnie az adott feladat elkezdéséhez.

•Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz (helyszín - hol, eszköz -mivel, humán - ki, anyag- miből)

•A tervezett adatok és a keretszámok összehasonlítása, erőforrás elemzés, ütemezés, ajánlati stádium.

•Ajánlati stádiumban lévő projektek riportolása a főkönyv nullás számlaosztályába (nem kötelező)

•Ajánlat módosítása, módosított ajánlat, elfogadás vagy elutasítás, tervadatok riportolása.

•Projekt feladatok készre jelentése, elvégezett job-ok, munkák készre jelentése, időnyilvántartás, igazolás, minőségi átvétel.

•Projekt feladatok módosítása, átütemezése, módosított projekt.

•Projekt teljesítményeinek számlázása a típustól függően, bevételek generálása.

Projekt: témaszám. Célszerű a témaszámok egy csoportját kijelölni, például 'P' + ÉV + szám.

Feladat, alfeladat: pozíciószám szintén külön csoportba foglaltan.

Időszak folyamán felmerülő költségek: 5-ös számlaosztály megfelelő költséghely, témaszám, pozíciószám alábontással

Projekt költségek: közvetlenül egy adott projektre kiadott anyagok, beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások.

Allokált projekt költségek: a felmerülő költségek allokálása a projektekre megfelelő átvezetési számla alkalmazásával.

Felosztott projekt költségek: a felosztandó költségek nem allokált részének meghatározott arányok figyelembe vételével történő szétosztása.

Projekt fő adatainak módosítása - szerződésmódosítás (+/- feladatok, +/- projekt output, számlázott érték) - Projekt verzió

Feladat módosítása (+/- erőforrás) - Feladat verzió

Feladat kiosztásának módosítása (+/- kiosztás, meglévő kiosztás módosítása, visszavonása, új kiosztás rögzítése) Feladat kiosztás verzió