sERPa súgó

Paraméter

A vevőszámla-paraméter neve (ezt kell beírni menüparaméterként). Csak a paraméter bevitel részben módosítható.

Sorozat

A számla sorozat azonosítója, mely a vevőszámlán megjelenik, valamint a megnevezése. Csak a Bevitel / Általános fülön módosítható.

Megjegyzés kezdő értéke

Ha a nyomtatjuk a számlát, akkor az itt kiválasztott megjegyzést nyomtatja a számlára a program automatikusan.

Ki nem egyenlített előlegszámla nyomtatása

Bejelölése esetén a sorozatban a ki nem egyenlített előlegszámlákat is ki lehet nyomtatni.

Telephely a fejlécben

Bejelölése esetén a szállítási címadatokat a fejléc adatok között nyomtatjuk.(QR2, PDF és a karakteres nyomtatás esetén)

Áfa részletező elrejtése

Bejelölése esetén ha a számlában van előlegfelhasználás, akkor a számla áfa részletezőjét nem nyomtatja a program, csak az előlegfelhasználás utáni áfa részletezőt.

Előlegszámla tételek összevonása

Bejelölése esetén a számla alján az előlegfelhasználás részben az egy előlegszámlában lévő azonos áfa kulcsot tartalmazó tételeket összevontan nyomtatja a program. A beállítás az előlegszámlára vonatkozik, tehát ha az előlegszámla ezzel a sorozattal van felvéve akkor az előleg felhasználásakor, az bármilyen sorozatú számlában történik, a tételek összevontan kerülnek nyomtatásra. (Ha a paraméterben nem szerepel az előlegszámla sorozata, akkor az előlegfelhasználás nyomtatása tételes lesz, nem tudjuk beállítani az összevonást.)

Nyomtatás példányszám nélkül

[N]/I. Igaz esetén nem kerül rá a listára (Alapértelmezett QR2 és a PDF listaváltozatoknál) a példányszám és az, hogy hányadik nyomtatás (Eredeti / Másolat).

Ügyfél név a fájlnévbe

[N]/I. Igaz esetén PDF-be feldarabolva nyomtatva a bizonylatszám után bekerül a fájlnévbe az ügyfél név. A fájlnévben nem használható speciális karaktereket '_' -ra cseréli a program. Pl. ha Ügyfél név: "MZ/X Kft." Számlaszám: "2018-BV/000011" akkor a fájlnév 2018-BV_000011_MZ_X Kft. lesz.

Késedelmi kamat megjelenítése

Ha az értéke igaz, akkor a QR2 és PDF számlaképen megjeleníti a késedelmi kamatot. Alapértelmezett állása, hogy a jelölőnégyzetben van pipa.

Bizonylat rendezettsége

Vevőszámla nyomtatásakor a rendszer az itt beállított sorrendben írja ki a tételeket: Választható értékek: Felvételi sorrend, Kód, Név, Idegen kód, Idegen név, Idegen azonosító kódra összesítve, Termék típus / felvétel sorrend,Termék típus / kód,Termék típus / név, Felvétel sorrendben idegen kóddal/ Rendelésszám, Átadás / göngyöleg / termék név

Felvétel sorrendjében: Termék kódja, idegenazonosító kódja, termék megnevezése kerül megjelenítésre a számlán alapértelmezetten.

Kód: Termék kódja, idegenazonosító kódja, termék megnevezése kerül megjelenítésre a számlán alapértelmezetten.

Név: Termék kódja, idegenazonosító kódja, termék megnevezése kerül megjelenítésre a számlán alapértelmezetten.

Idegen kód: Az idegenazonosító kódja, termék kódja, idegenazonosító neve kerül kiírásra a számlán alapértelmezetten.

Idegen név: Az idegenazonosító kódja, neve és a termék kódja kerül kiírásra a számlán alapértelmezetten.

Idegen azonosító kódra összesítve:  Az idegenazonosító kódja, neve és a termék kódja kerül kiírásra a számlán alapértelmezetten. Ha egy termék két külön sorban van, de az idegenazonosító azonos, akkor összesítésre kerül egy sorban.

Felvétel sorrendben idegen kóddal:  Az idegenazonosító kódja, neve és a termék kódja kerül kiírásra a felvétel sorrendjében a számlán alapértelmezetten.

Termék típus / felvétel sorrend: A tétel típus szerinti sorrendben kerülnek megjelenítésre a tételek, a termék kódja, neve és idegenazonosítója kerül kiírásra.

Termék típus / kód: termék kód: Az idegenazonosító kódja, idegenazonosító neve, termék típus szerinti sorrendben kerül kiírásra a számlán.

Termék típus / név: termék kód, név: Az idegenazonosító kódja, idegenazonosító neve, termék típus szerinti sorrendben kerül kiírásra a számlán.

Rendelésszám esetén ha nem kapcsolódik rendeléshez a tétel, akkor azok a kerülnek előre a tétel sávon, rendelésszám után termékkód a rendezettség.

Idegen kód és idegen név esetén, ha áruházi árat használunk, akkor az áruházi árnál megadott kód és név kerül a számlára, ha nem használunk áruházi árat, akkor a termékben vagy ügyfélben megadott idegen azonosítók kerülnek nyomtatásra.Többféle idegen azonosító is megadható, a vevőszámla-paraméter/paraméter fülön választható ki, hogy melyik idegen azonosítót használja a program.

Átadás / göngyöleg / termék név esetén ha nincs átadás, göngyöleg akkor az elől szerepel, ha több átadás van akkor év,sorozat, sorszám rendezettség  van, göngyöleg és a termék abc rendezettségben van.

Idegenazonosító kód megjelenítése

Választható értékek: Mindig/Soha. A mező segítségével szabályozható az idegenazonosító kód megjelenítése a PDF és QR2 kimenetű listaképen. Kezdőértéke: Mindig

Az idegen azonosító kódja kiírásra kerül a számlán minden esetben a Mindig érték választásakor.

Az idegen azonosító kódja nem kerül kiírásra a számlán semmilyen esetben a Soha érték választásakor.

QR2 kimenetben a Kód1 és Kód2 mezők megjelenítése szabályozható, csak akkor működik, hogyha az egyedi listaképen mindkét adatmező ki lett helyezve.

Termék kód megjelenítése

Választható értékek: Mindig/Soha/Nincs idegenazonosító. A mező segítségével szabályozható az termék kód megjelenítése a PDF és QR2 kimenetű listaképen. Kezdőértéke: Mindig

A termék kódja kiírásra kerül a számlán minden esetben a Mindig érték választásakor.

A termék kódja nem kerül kiírásra a számlán semmilyen esetben a Soha érték választásakor.

A termék kódja kiírásra kerül a számlán Nincs idegenazonosító érték választásakor, hogyha a termékhez és/vagy ügyfélhez nincs idegenazonosító megadva.

QR2 kimenetben a Kód1 és Kód2 mezők megjelenítése szabályozható, csak akkor működik, hogyha az egyedi listaképen mindkét adatmező ki lett helyezve.

Nettó tömeg megjelenítése

Nem / Igen / Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve.

Igen beállítása esetén a számlán szereplő termékek nettó tömegét a számlára nyomtatja a program. Export számlán, normál tétel típus esetén is, ha ki van töltve a nettó tömeg. Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve esetén a nyomtatandó termékkategóriába besorolt termékek tömegadatát a kategóriatétel szerint összesítve is megjeleníti.

Bruttó tömeg megjelenítése

Nem / Igen / Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve.

Igen beállítása esetén a számlán szereplő termékek bruttó tömegét a számlára nyomtatja a program. Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve esetén a nyomtatandó termékkategóriába besorolt termékek tömegadatát a kategóriatétel szerint összesítve is megjeleníti.

Térfogat megjelenítése

Nem / Igen / Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve.

Igen beállítása esetén a számlán szereplő termékek térfogatát a számlára nyomtatja a program. Nyomtatandó termékkategória szerint összesítve esetén a nyomtatandó termékkategóriába besorolt termékek tömegadatát a kategóriatétel szerint összesítve is megjeleníti.

Gyártási szám nyomtatása

Pipa esetén a számlára kinyomtatásra kerülnek a gyártási számok is, gyártás időpontja nélkül abban az esetben, ha kapcsoltunk hozzá szállítólevelet és az tartalmaz gyártási számokat. (A tétel Kapcsolódó bizonylatok fülén nézhetjük meg, hogy a számla tételhez kapcsolódik-e szállítólevél.)

Gy. szám gyártás nyomtatása

Pipa esetén a számlára kinyomtatásra kerülnek a gyártási számok gyártási időpontja, abban az esetben, ha kapcsoltunk hozzá szállítólevelet és az tartalmaz gyártási számokat. (A tétel Kapcsolódó bizonylatok fülén nézhetjük meg, hogy a számla tételhez kapcsolódik-e szállítólevél.) Csak akkor állítható ha a Gyártási szám nyomtatása=Igaz

Termékdíj nyomtatása

Pipa esetén a számlára kinyomtatásra kerülnek a termékdíjra vonatkozó adatok is.

Tájékoztató ár

Egy ártáblát választhatunk. Ha meg van adva, akkor a sorozattal készült számlákra kinyomtatásra kerül az itt megadott ártábla neve és a termékre megadott ár is az eladási áron kívül. ajánlott árként, vagy hatósági árként használható. (Karakteres nyomtatáskor nem nyomtatjuk.)

Rendelés részletezés tételesen

Pipa esetén a számlatételenként is kiírjuk, hogy az a tétel melyik rendelésből, több rendelés esetén vesszővel elválasztva, kerül kiszámlázásra. A részletezés csak akkor használható, ha a vevőszámlához szállítólevélen keresztül kapcsolódik a vevőrendelés.

Termék helyettesítés nyomtatása

Pipa esetén, vevőszámla nyomtatásakor, ha a forrás rendeléstételen (amiből a szállítólevél, majd a számla készült) volt termékhelyettesítés, akkor a helyettesítő termék tételmegjegyzését követően nyomtatásra kerül a "Helyettesített termék" kódja és neve is. .

Eredeti tétel előjele

Választható: pozitív vagy negatív. A beállítás csak a nyomtatást szabályozza, hogy helyesbítőszámla esetén a nyomtatott számlán az eredeti számla tétel pozitív vagy negatív előjellel jelenjen meg. (A bevitelben és az adatbázisban az eredeti tétel mindenképpen negatív előjellel látszik.)

Nyomtatandó termékkategória

Az itt kiválasztott termékkategóriába sorolt termékek számla tételben való nyomtatásakor a tétel megjegyzésbe kiírásra kerül a termékkategória-tétel kódja és neve. (Hasonlóan, mint a szállítólevélen.) Akár nyomtathatóra van beállítva a tétel megjegyzés, akár nem, kinyomtatódik a kategóriatétel. Ha a termék a kategórián belül több tételbe is be van sorolva, akkor kategóriatétel ID szerint az első kerül kinyomtatásra. A mezőt használhatjuk például a veszélyes anyagok szállításakor kinyomtatandó veszélyességi fokozatot jelző kód és megnevezés nyomtatására (ADR).

Leírás nyomtatása

Csak az előző mezővel együtt használható. Ha bejelöljük, akkor nem a termékkategória kódját és nevét, hanem a termékkategória tételben lévő leírást nyomtatja a program a számla tétel után.

Tétel típus

Normál / Egysoros.

Egysoros esetén, a számlán a tétel részbe egy termék egy sorba jelenik meg, a következő mezőkkel: Terméknév, besorlásiszám, mennyiség, M.e. Eng.csök. nettó egységár, nettó érték, áfa kulcs, áfa érték, bruttó érték. Milliárdos értékek esetén az értékek egybefognak folyni a helyhiány miatt, ezért ilyen esetben egyéni listát kell készíteni az Egysoros esetén. Amennyiben a vevőszámla tételnél van beállítva termék engedmény összeg vagy százalék, akkor Egységár oszlopot írunk a számlaképre, egyébként Eng. cs. ár-at. (Engedménnyel csökkentett egységár).

Göngyöleg nyomtatás

[Igen] /  Nem / Tételek után.

Az Általános paraméter -ben megadott göngyöleg termékkategóriába eső termékek nyomtatását lehet szabályozni. Igen, esetén nyomtatára kerülnek, mint a többi termék (jelenlegi működés) Nem, esetén nem kerülnek nyomtatásra az ilyen tételek, ha ezeknek a tételeknek nincs ára. Tételek után esetén csoportosítva, a tételek után kerülnek nyomtatásra.

Besorolási szám nyomtatása

Választható értékek: Vámtarifa/Besorolási szám kód/Besorolási szám név/Nincs.

A paraméter beállításnak megfelelően szabályozható, hogy QR2 vagy PDF listakép nyomtatásakor a Besorolási szám mezőben szereplő adat vagy a Vámtarifa mezőben szereplő adat kerüljön a számlára nyomtatáskor. A Vámtarifa beállítás esetén a számla tételben (ha ott nincs, akkor megnézzük a termékben) megadott Vámtarifa VTSZ mezőjének értéke(Vámtarifa funkcióban található a VTSZ mező), Besorolási szám küd/név érték választása esetén a beállításnak megfelelő érték kerül a számlára.

Alapértelmezett beállításként a Besorolási szám kód kerül ajánlásra a mezőben.

Nincs érték esetén a Besorolási szám oszlop nem kerül rá a számlaképre.

Tétel bruttó érték kerekített megjelenítése

Logikai mező, amelynek értéke alapértelmezetten üres(hamis).

A beállítás segítségével szabályozható hogy a számlatételen megjelenő bruttó érték mező értékeként a bizonylaton a kerekített összeg, vagy a tizedesben kifejezett összeg jelenjen meg. Például 156 Ft vagy 156,2 Ft. A számlán található fizetendő összeg mező értékének kalkulálása továbbra is a tizedesben kifejezett tétel bruttó értékek alapján történik.

A mező állásától függetlenül HUF devizától eltérő deviza esetén a tizedesek nem kerülnek elkerekítésre. Például EUR vagy USD devizában kifejezett számlák esetén.

Ügyfélhátralék nyomtatása

Nincs / Hátralék összesen / Hátralék tételesen. Hátralék összesen esetén a számla keltét megelőző napig nyilvántartott ügyfél egyenleget és az utolsó befizetés összegét a számla aljára nyomtatja (devizánkénti bontásban). (Az egyenleggel rendelkező számlában a kézi számlaszám nem üres, akkor a kézi számlaszámot nyomtatjuk, a bizonylatszám helyett.) Utolsó befizetésként a számlakiegyenlítés típussal felvett tételek jelennek meg, minden más tétel az ügyfél egyenleg mezőben jelenik meg. Ha az utolsó napon több befizetés is volt ugyan abban a devizanemben, akkor a befizetések összege kerül a számlára. Hátralék tételesen esetben az előzőeken túl a számlára nyomtatja a lejárt és tartozást mutató számlákat tételesen is. 

Hátralék összesen és Hátralék tételesen értéke esetén megjelenik egy szövegdoboz, ahol szabadszövegesen lehet megadni hátralékra vonatkozó magyarázó szöveget. Így sorozatonként van lehetőség magyarázó szöveget nyomtani a számlaképhez QR2-ben. Nincs érték esetén nem jelenik meg a szövegdoboz a paraméterben. A számlaképen a Fizetendő összeg alá kerül feltüntetésre.

Kontírozás nyomtatás

Pipa esetén a számla utolsó példányára kinyomtatásra kerülnek a számlafej és számlatétel kontírozási információi. A kontírozás a deviza tizedes szerinti kerekítéssel kerül nyomtatásra. Előleg felhasználás esetén az előlegszámla kontírozási adatait is kinyomtatjuk.

Könyvelés deviza

Ha több devizában könyvelünk, akkor itt választhatjuk ki, hogy a kontírozás mellett az értékek milyen devizában jelenjenek meg. (A mező nem év függő.)

Csekknyomtatás

Ha értéke igaz, akkor a számla nyomtatáskor az első példány aljára nyomtatjuk a csekk adatait is.

Rendelés fuvaradatai

Pipa esetén a vevőszámlához kapcsolodó szállítólevéleken szereplő rendelések fuvaradatait is kilistázzuk.

Ügyfélhátralék nyomtatás szöveg

Hátralék összesen és Hátralék tételesen értéke esetén megjelenik a szövegdoboz, ahol szabadszövegesen lehet megadni hátralékra vonatkozó magyarázó szöveget. Így sorozatonként van lehetőség magyarázó szöveget nyomtani a számlaképhez QR2-ben. Nincs érték esetén nem jelenik meg a szövegdoboz a paraméterben. A számlaképen a Fizetendő összeg alá kerül feltüntetésre.

Tárgyi adómentesség jogszabályi hivatkozása

Ha van adómentes számlatétel és a pénzügyi év beállítása alapján a cég nem alanyi adómentes, akkor az alsó megjegyzés elejével kerül az itt megadott szöveg a számlára.

Besorolási szám összesítés

(Igen/Nem).

Igen esetén az áfa részleteses után  Besorolási szám szerint is megtörténik az összesítés, valamint kiírásra kerül besorolási számonként a mennyiség összegzés (m.egység egyezőség figyelés nélkül) összeg, nettó tömeg, bruttó tömeg. A beállítás csak a QR2 kimenet esetén jelenik meg, magyar vagy idegen nyelv felírat esetén.

Címletkerekítés nyomtatása

A felsorolt típusokból választva szabályozhatjuk, hogy mely fizetési módú számlák esetén kerüljön feltüntetésre a listákra a készpénzes fizetés esetén fizetendő kerekített összeg.

Egyéb fizetési eszköz nyomtatása

(Igen/Nem)

Igen esetén a Fizetendő összeg részbe kinyomtatásra kerülnek az egyéb fizetési eszközzel fizetett adatok is, valamint egy fennmaradandó fizetendő. (a kapcsolt pénztár bizonylat nélkül, mert azt be fogja fizetni)

Reklám szöveg

Egy állandó szöveg adható meg a számla listaképre QR2-n az aláírások alá kerül, PDF-be a láblécbe. Három sornál többet nem célszerű megadni, mert nem biztos hogy ki fog férni.

Egyéni formátum

Bejelölése esetén megadhatunk egy számla formátumot amellyel a sorozat számláit nyomtatni szeretnénk.

Bizonylatformátum

Csak akkor jelenik meg a mező, ha az előtte lévő pipa igaz, a listaszerkesztőben  a "szamla" típushoz felvett változatok közül választhatunk egyet, a sorozatot ezzel a formátummal nyomtatja a program.

Számla melléklet beágyazása

Igaz esetén nyomtatásra kerül a számlához kapcsolt összes irat, ha PDF formátumot választunk. Fájl generálásánál beépítésre kerül a PDF fájl mellékleteként. A nyomtatás sorrendje: Számla, kapcsolt iratok sorrendben, következő számla és így tovább.

Feltétele: Az irat PDF fájlt vagy kép fájlt kell, hogy tartalmazzon. FOP v2.x. verzió szükséges, amely a sERPa beállításainál telepíthető..