Iratkezelés

A modul a bejövő és kimenő iratok archiválására nyújt lehetőséget. Az irat beszkennelhető, vagy ismert formátumokban (doc, xls, pdf, ...) közvetlenül is csatolható az iktatórendszerbe. Az iratok csoportosíthatók, kategóriákba sorolhatók (a kategóriákra később szűrni lehet).

Az iratok képe megtekinthető a programból, így nincs szükség arra, hogy azokat fizikailag előkeressük. Mivel az iratok ügyintézőhöz rendelhetők, követhető, hogy azokat feldolgozták-e.

Nagy teljesítményű szkennerrel egyszerre beszkennelt PDF fájlokból a csoportos PDF irat iktatás célfunkcióval lehet praktikus munkafelületen az iratokat rögzíteni!

Iratok csoportosítási lehetősége egyénileg kialakított iratgyűjtőkben

Többszintű fastruktúrába rendezhetjük vállalkozásunk iratait, így definiálhatunk bejövő / kimenő levelezések tárolására szolgáló mappákat, vagy a szerződések, árajánlatok nyilvántartására szolgálókat is. Az egyes iratgyűjtőkre megadhatjuk, hogy az azokba történő irat rögzítésekor milyen mezőket kelljen a felhasználónak kitöltenie, ki legyen az irat ügyintézője.

Irat ügyintézőjének automatikus értesítés küldése

Az iraton megjelölt ügyintéző a nevére iktatott iratról értesítést kap a programtól. Az értesítést a program belső üzeneteként, vagy e-mail-en is megkaphatja, így tudomást szerez róla, hogy dolga van az irattal. Ezzel biztosított, hogy tudomást szerez a feladatról, amely alapján megteheti a megfelelő intézkedést, majd az iratot elintézett állapotba állíthatja.

Iratigazolási rendszer kialakítási lehetősége

Szükség esetén beállítható, hogy egyes személyeknek igazolnia kelljen az iratot és a további intézkedések csak az igazoló elektronikus bejegyzését követően válnak lehetővé. Az igazolási folyamat több lépcsős is lehet és akár szigorúan is leszabályozhatja a folyamatot, amelynek az egyes lépései a következők lehetnek: Iktatás, Felülvizsgálás, Ellenőrzés, Utalványozás, Elfogadás, Elutasítás, Visszaküldés, Kifizetés.

Iktatás a fájl sERPa felületére húzásával

Oly módon is lehet fájlokat iktatni, hogy a fájlkezelőből, vagy az Outlookból a csatolni kívánt fájlra, vagy levélre kattintva és a jobbegér gombot lenyomva tartva a kívánt elemet áthúzzuk a sERPa-ban megnyitott irat funkcióba. E-mailek ilyen módon való iktatása esetén a program a címzett e-mail címe alapján kitölti az ügyfelet és az ügyintézőt is.

A www.progen.hu sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. Adatvédelmi tudnivalók

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás