A Dokumentum almenüpont (vagy funkció billentyű) az alább felsorolt funkciókban érhető el. Elindítása után a Dokumentum- és Iratnyilvántartás modulban eltárolt dokumentumokat lehet megtekinteni (megfelelő jogosultsággal módosítani vagy felvenni.)
A felhasználó a Dokumentum almenüpont (vagy funkció billentyű) elindítása után egy "Válasszon" menüben találja magát.
Itt lehetőség van új dokumentumot iktatni (F4:Felvétel) és a már iktatott dokumentumot az adott bizonylathoz kapcsolni (F5:Dokumentum összekapcsolás).
A "Válasszon" menü elemeit a felhasználó tudja összeállítani a Szűrésváltozatok funkció segítségével.
Kapcsolódó paraméter: Dokumentum, AddBizSzám, ÜgyfélÁtad
Nyomógombok
F4:Felvétel |
Új dokumentumot lehet iktatni. Az iktatás során a program automatikusan összekapcsolja a dokumentumot a bizonylattal (Pl.: Pénztárbizonylat). Csak olyan gyűjtőket lehet választani a felvétel során, amelyikben az adott bizonylat típus engedélyezve lett (pl.: A "Cikkszám" nevű gyűjtőben meg kell adni, hogy a "Cikkszám" bizonylattípus szerepel benne.) Ha nem talál megfelelő gyűjtőt a program egy üzenetet kapunk az alábbi szöveggel: "A program nem talált olyan dokumentum gyűjtőt, amelyben az adott bizonylattípus szerepelhet! Először hozzon létre egy gyűjtőt és vegye fel a Kapcsolódó bizonylatok menüpontban az adott bizonylattípust!" |
F5:Dokumentum összekapcsolás |
A funkció abban az esetben használható, ha a dokumentum iktatását más személy végzi, mint aki a bizonylatot (pl.: szállító számlát) iktatja. A funkció elindítása után a már iktatott és eddig bizonylathoz nem kapcsolt dokumentumokat szűri le a program. Csak azokat a dokumentumokat sorolja fel a program, amelyben az adott bizonylattípus engedélyezve van, de eddig nem lett hozzá bizonylat kapcsolva. (Pl.: A Szállítólevél generálás funkcióban azokat a dokumentumokat lehet a szállítólevélhez kapcsolni, amelyek olyan Gyűjtőbe tartoznak, amelyikben a kapcsolódó bizonylatok ablakban a Szállítólevél bizonylattípus fel lett véve, vagyis engedélyezve van.) Egy dokumentum kiválasztása után a program összekapcsolja a bizonylattal a dokumentumot és a dokumentum állapota elintézett lesz (ha automatikus az elintézett állapotra állítás). |
Az alábbi funkciókba került a Dokumentum almenüpont vagy funkció billentyű.
Amelyik funkcióban van "kismenü" ott a menüben található "Dokumentum" néven, ahol nincs "kismenü", ott funkció billentyű: F7:Dokumentum
Funkció |
Név |
Hivatkozás |
Bank |
||
Bérszemély |
SzemTörzs.Kód |
|
Cikkszám |
Cikktörzs.Cikkszám |
|
Esemény |
EseményNyilv.Sorszám |
|
Export |
ExportTörzs.SzámlaSzám |
|
Export előleg |
ExpElőTörzs.SzámlaSzám |
|
Gyártási szám |
GyártásiSzám.GySzám |
|
Import |
ImportTörzs.IktatóSzám |
|
Import beérkeztetés |
BeérkImpTzs.BeérkSzám |
|
Kompenzáció |
Kompenzáció.Komp_ID |
|
Költséghely |
KhelyTörzs.Kód |
|
Pénztár |
PénztárTétel.Pénztár+"-"+PénztárTétel.BizSzám |
|
Szállító |
SzállSzTörzs.IktatóSzám |
|
Szállító beérkeztetés |
BeérkSzTörzs.BeérkSzám |
|
Szállítólevél |
||
AF_RENDG Tipus=Szállító |
Szállítórendelés |
SzállRTörzs.RendelésSzám |
Személy |
SzemélyTörzs.Kód |
|
Szerviz(MS) |
MSMunkalap.Sorszám |
|
Szerződés (MM) |
MMSzerződés.Ügyfél |
|
Szerződésszám |
LvEsTörzs.Azonosító |
|
Tárgyi eszköz |
TKKartTörzs.NyilvSzám |
|
Témaszám |
TémaTörzs.Kód |
|
Valutapénztár |
DevPénzTét.Pénztár+"-"+DevPénzTét.BizSzám |
|
Vevő |
VevőSzTörzs.SzámlaSzám |
|
Vevőelőleg |
ElőSzTörzs.SzámlaSzám |
|
Vevőrendelés |
VevőRTörzs.Iktatószám |