A bevitellel lehet felvétel üzemmódban új feladatot lehet felvenni (esetleg egyből eseményt is hozzá) és módosítás üzemmódban jogosultságtól függően a feladat és az utolsó esemény adatait módosítani, vagy csak új eseményt felvenni. A funkció működését meghatározzák a Munkafolyamat funkcióban megadott beállítások. A felvett feladatnak feladatszámként kiosztásra kerül egy azonosító, Év - Munkafolyamat kód / Sorszám szerkezetben.
Mezőleírások
A feladat általános adatainak megadására szolgáló mezők leírása:
Munkafolyamat |
A feladat fajtájának meghatározása a Munkafolyamat funkcióban felvett, Használható = Igen tulajdonságú munkafolyamatok közül történő választással. |
Azonosító |
A felvett feladat azonosító száma (felvétel éve + munkafolyamat kódja + sorszám). |
Név |
A feladat nevének megadása. |
Előzmény |
A feladat előzményfeladatának kiválasztása a feladat azonosító száma (felvétel éve + munkafolyamat kódja + sorszám) vagy neve alapján. Alfeladat nem választható előzménynek. A mező végén lévő nyíllal lenyithatók a feladatok, kiválasztható egy előzmény feladat. A három pontos gombbal az Előzmények szerkesztése táblázatban több előzményfeladat is felvehető. A táblázatban több előzményfeladat felvétele után az Előzmény mező inaktív, nem lenyitható, csak a táblázatban szerkeszthető. |
Alfeladat |
Logikai mező, a segítségével a feladat alfeladattá minősíthető. Ha a feladatnak van következménye, akkor nem minősíthető alfeladattá. |
Kitöltés előzmény alapján |
A gomb megnyomásának hatására a program a kiválasztott előzmény feladatból átmásolja a Feladat adatai-t a felveendő feladatba. A gomb csak felvétel üzemmódban van engedélyezve. |
Következmény |
A feladat következmény feladatának kiválasztása a feladat azonosító száma (felvétel éve + munkafolyamat kódja + sorszám) vagy neve alapján. A mező végén lévő nyíllal lenyithatók a feladatok, kiválasztható egy következmény feladat. A három pontos gombbal a Következmények szerkesztése táblázatban több következmény feladat is felvehető. A táblázatban több következmény feladat felvétele után a Következmény mező inaktív, nem lenyitható, csak a táblázatban szerkeszthető. |
Következmény- feladat felvétel |
A gomb megnyomásának hatására a program átvált felvétel üzemmódba és az előzmény mezőbe beírja a kiinduló feladat azonosítóját. |
A feladat adatai
Kezdeményező
Ügyfél |
Az ügyfél kiválasztása kezdeményezőként. A mező a munkafolyamatban történő beállítástól függően jelenik meg. |
Ügyfél telephely |
Az ügyfél telephely kiválasztása kezdeményezőként. A mező a munkafolyamatban történő beállítástól függően jelenik meg. |
Ügyfél ügyintéző |
Az ügyfél dolgozó kiválasztása kezdeményezőként. A mező a munkafolyamatban történő beállítástól függően jelenik meg. |
Dolgozó |
A személy kiválasztása kezdeményezőként. A mező a munkafolyamatban történő beállítástól függően jelenik meg. |
Általános adatok
Kezdő dátum |
A feladat megvalósításának tervezett kezdete. Alfeladat esetén nem előzheti meg az előzményként megjelölt feladat kezdődátumát az alfeladat kezdődátuma. |
= előzmény határidő / kezdő dátum |
A mező csak akkor engedélyezett, ha a feladatnak meg van adva előzménye. Beállítása esetén a kezdő dátum nem adható meg, hanem a program átveszi az előzmény feladat határidejét (alfeladat esetén kezdődátumát). |
Határidő |
A feladat elvégzési határidejének a megadása. Alfeladat esetén nem haladhatja meg az előzményként megjelölt feladat határidejét az alfeladat határideje. A határidőnek nagyobb vagy egyenlőnek kell lenni, mint a kezdődátum (alfeladat esetén csak nagyobb lehet). |
Mérföldkő |
A mérföldkő jelölése. A feladat akkor mérföldkő, ha a kezdődátum megegyezik a határidővel. A logikai mező beállítása esetén a program a határidő mezőbe beírja a kezdődátumot. Alfeladat nem lehet mérföldkő. |
Prioritás |
Prioritás megadási lehetőség. A prioritás akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van, és meg van adva legalább egy érvényes érték. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
Projekt |
Projekt megadási lehetőség. A projekt akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. Ajánlásra kerül a sorrendben az első Tervezett vagy Folyamatban státuszú projekt, melyben a kezdeményező ügyfél van megadva ügyfélként. |
Termék |
Termék megadási lehetőség. A termék akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
Üzleti terület |
Üzleti terület megadási lehetőség. Az üzleti terület akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van és meg van adva termék. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
Modul |
Modul megadási lehetőség. A modul akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van és meg van adva üzleti terület. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
Feladat típus |
Feladat típus - és előtte, ha használatban van, akkor szűrésként a feladat típus csoport - megadási lehetőség. A feladat típus (és a feladat típus csoport) akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor a feladat típust kötelező megadni. A választható feladattípusok listája függ a feladat fajtájától (feladat / alfeladat / mérföldkő) és a munkafolyamatban történt beállításoktól. |
Kampány |
Kampány megadási lehetőség. A kampány akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van és. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
(Kontírozás) |
A munkafolyamatban meghatározott szabályok szerint a könyvelési dimenziók megadása. A munkafolyamatban megadott ajánlott értékeket a projektben megadottak felülbírálják. A beviteli mező mögötti három pontos gombbal fanézetben lehet könyvelési dimenziót választani. |
Címkék |
A feladat - a munkafolyamatban definiált - címkékkel való kategorizálása. A címkék használatát a munkafolyamatban engedélyezni kell. |
Feladat leírás
A mező kezdőértéke a munkafolyamat bevitelben beállított szabályok alapján kerül meghatározásra. Az elválasztó sáv végén található "Hozzáfűzés" ikonnal a Sablon választás párbeszédablakon kiválaszthatjuk a Feladat leíráshoz hozzáfűzni kívánt sablont.
|
A feladat leírása. |
Kapcsolódó bizonylatok
A feladatban látható és megadható bizonylatok (a bizonylatok megjelenítése feladattípus függő is lehet). Irat típusú bizonylatot tartalmazó mezőre fájl is ráhúzható (a program a fájlt iktatja az iratkezelésben), ha ez a munkafolyamatban engedélyezve van.
(Név) |
A bizonylat elnevezése. A Munkafolyamatban megadott név. |
Bizonylatszám |
A bizonylat megadása. |
További adatok
A feladatban látható és megadható besorolások (a bizonylatok megjelenítése feladattípus függő is lehet). A táblázatba nem lehet sorokat felvenni és törölni, a munkafolyamatban megadott kategóriák láthatók az ott megadott sorrendben. A besorolás tételek értéke az utoljára megadott érték.
A táblázat oszlopai: |
|
Kategória |
A kategória elnevezése. |
Kód |
A kategóriatétel kódja. A mező típusa (kötelező, nem módosítható) és kezdőértéke a Munkafolyamat bevitel Feladat és megvalósítás fülén a besorolás táblázatban állítható. |
Név |
A kategória tétel elnevezése. A mező típusa (kötelező, nem módosítható) és kezdőértéke a Munkafolyamat bevitel Feladat és megvalósítás fülén a besorolás táblázatban állítható. |
Tulajdonság 1 |
A Munkafolyamat bevitel Feladat és megvalósítás fülén a Tulajdonságok táblázatban megadott tulajdonságok beviteli lehetősége. A bizonylatok megjelenítése feladattípus függő is lehet. |
... |
|
Tulajdonság n |
|
A feladat megvalósítása során a munkában érintett személyek megadása. Az itt szereplő személyekre szűrhetünk, vagy beállíthatunk részükre értesítés küldést.
A táblázat oszlopai: |
|
Kód |
Az érintett személy kódja. |
Név |
Az érintett személy neve. |
Megjegyzés |
Az érintett személyhez fűzhető megjegyzés. |
Megvalósítás
Eredmény és munkaidő
Story pont |
Story pont megadási lehetőség (alfeladatban nem adható meg). A story pont akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van, és meg van adva legalább egy érvényes érték. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. Lenyithatók a story pont értékek és azok leírása. |
Tervezett bevétel |
A feladat tervezett bevétele (alfeladatban nem adható meg). |
A tervezett munkaidő adatok megadására és a tény munkaidő ellenőrzésére szolgáló táblázat. Ha egy munkaerő / kompetenciához több tervsor is tartozik, akkor a hozzájuk megadott - tervezett kezdésel és tervezett befejezéssel meghatározott - dátum tartomány nem lehet átfedésben. A program a táblázat elhagyásakor ellenőrzi a megadott kapacitások rendelkezésre állását.
A táblázat oszlopai: |
|
Munkaerő kód |
A munkaerő kiválasztása, akinek a munkaideje tervezhető és foglalható. Ha meg van adva kompetencia, akkor csak a megfelelő kompetenciával rendelkező munkaerő választható. |
Munkaerő név |
A munkaerő kiválasztása, akinek a munkaideje tervezhető és foglalható. Ha meg van adva kompetencia, akkor csak a megfelelő kompetenciával rendelkező munkaerő választható. |
Kompetencia |
A feladat megvalósításához szükséges kompetencia kiválasztása. Ha meg van adva munkaerő, akkor csak annak a kompetenciái választhatók. |
Címkék |
A tervezett munkaidő - a munkafolyamatban definiált - címkékkel való kategorizálása. A címkék használatát a munkafolyamatban engedélyezni kell. |
Tervezett kezdés |
A munka elkezdésének tervezett dátuma. |
Tervezett befejezés |
A munka befejezésének tervezett dátuma. A tervezett befejezésnek nagyobbnak kell lenni, mint a tervezett kezdésnek. |
Tervezett munkaidő |
A tervezett munkaidő megadása. |
Tény munkaidő |
A tény munkaidő megjelenítése a feladathoz rögzített munkaidők alapján. A mező nem módosítható, számolt értéket jelenít meg. Ha a tervsorhoz meg van adva tervezett kezdés és befejezés dátum tartomány, akkor a program a mező értékébe csak ezen tartományba eső dátummal rögzített értékeket veszi figyelembe. |
Eltérés % |
A tény munkaidő eltérése a tervezett munkaidőtől. Nem módosítható mező. A 10 %-nál nagyobb eltéréseket a program zöld vagy piros számokkal jelzi. |
Megjegyzés |
A kompetenciával és munkaerővel tervezett munkaidőhöz fűzhető megjegyzés. |
A megvalósítás állása
Első állapot |
A feladat - felvétel utáni - első állapota. Az első állapot meghatározza, hogy első eseménynek miket lehet alkalmazni. Azok az állapotok közül lehet választani, amik a munkafolyamatban lehetséges kezdőállapotnak vagy a kezdőállapot kezdőértékének meg vannak jelölve. A mező csak az első esemény felvételéig módosítható. |
Jelenlegi állapot |
A feladat jelenlegi állapota, ahova a kiinduló állapotból az eddig felvett események eljuttatták. |
Sprint |
Tájékoztatás a feladat sprintbe sorolásáról (a sprintbe sorolás eseménnyel történik). A sprint csak akkor jelenik meg, ha valamelyik típusú - a munkafolyamathoz tartozó - eseményben engedélyezve van. |
Felelős |
A feladat megvalósításáért felelős munkaerő megadása. A felelős akkor adható meg, ha a munkafolyamatban ez engedélyezve van. Ha a munkafolyamatban be van állítva, akkor kötelező megadni. |
Csapat |
Csak tájékoztató adat, nem kell megadni. Ha meg van adva sprint, akkor az abban megadott csapat kijelzése történik. Ha ez nem teljesül és meg van adva felelős, akkor az a csapat látható, amelyikbe a felelős tartozik. Ha nincs ilyen, vagy nincs megadva felelős, akkor a mező üres. |
Tulajdonos |
A feladat pillanatnyi - az utolsó eseményben megadott - tulajdonosa. |
Utolsó esemény |
A feladathoz felvett utolsó esemény dátuma, kódja és neve. |
Tervezett munkaidő [óra] |
A feladatra tervezett összes munkaidő. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van a munkaidő tervezés. |
Tény munkaidő [óra] |
A feladatra rögzített összes munkaidő. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van a munkaidő rögzítés. A tervhez képest 10 %-nál nagyobb eltéréseket a program zöld vagy piros számokkal jelzi. |
Hátralévő munkaidő [óra] |
A feladat megvalósításához még szükséges munkaidő a tény munkaidő megadásánál történt becslés alapján. A program az összes munkaerő becslését figyelembe veszi, ha többen dolgoznak a feladaton. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van munkaidő rögzítés. |
Készültség |
A megvalósítás készültségének becsült százaléka az feladathoz eddig rögzített munkaidő és a munkaerő által becsült még szükséges munkaidő alapján (ha még nem történt egy munkaerőnél munkaidő rögzítés, vagy nem adott meg becsült hátralévő munkaidőt, akkor a tervezett munkaidő kerül figyelembe vételre). A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van munkaidő rögzítés. |
Várható befejezés |
A várható befejezés időpontjának becsült értéke az első munkaidő rögzítéstől eltelt idő, teljesült munkaóra és a becsült - még szükséges - munkaidő alapján. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van munkaidő rögzítés. Ha az érték a határidőn belül van, akkor zöld, egyébként piros. |
Intézkedés szükséges |
A feladatra vonatkozó - eseményben megadott - szükséges intézkedési időpont. Az intézkedés elmaradását (nincs következő esemény) a program piros dátum kiírással jelzi. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van az intézkedés szükségességének rögzítése. |
Intézkedés határidő |
A feladatra vonatkozó - eseményben megadott - intézkedési határidő. A határidő túllépést (nincs következő esemény) a program piros dátum kiírással jelzi. A mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a munkafolyamatban engedélyezve van az intézkedés határidejének rögzítése. |
Megvalósítás leírás
A mező kezdőértéke a munkafolyamat bevitelben beállított szabályok alapján kerül meghatározásra. Az elválasztó sáv végén található "Hozzáfűzés" ikonnal a Sablon választás párbeszédablakon kiválaszthatjuk a Megvalósítás leíráshoz hozzáfűzni kívánt sablont.
|
A megvalósítás leírása. Csak akkor adható meg, ha a munkafolyamatban engedélyezett. |
Üzleti lehetőség
Érték |
Az üzleti lehetőség - eseményben megadott - mértéke. Az üzleti lehetőség devizanemét itt lehet megadni, az eseményekben csak kijelzés történik. |
Valószínűség |
Az üzleti lehetőség - eseményben megadott - valószínűsége. |
Időpont |
Az üzleti lehetőség megvalósulásának - eseményben megadott - várható időpontja. |
Műveletek
Munkaidő rögzítés |
A gombbal munkaidő rögzíthető a feladathoz a Munkaidő rögzítés ablak segítségével. |
Esemény 1 -> Állapot 1 |
A gombbal a gomb címkéjén látható esemény vehető fel a feladathoz mellyel a feladat a gombon látható állapotba fog kerülni. Ha ehhez adatokat is meg kell adni, akkor a gomb megnyomása hatására az Esemény felvétel ablak fog megnyílni. |
... |
|
Esemény n -> Állapot n |
A gombbal a gomb címkéjén látható esemény vehető fel a feladathoz mellyel a feladat a gombon látható állapotba fog kerülni. Ha ehhez adatokat is meg kell adni, akkor a gomb megnyomása hatására az Esemény felvétel ablak fog megnyílni. |
