Leírás
A funkció segítségével a Jóváhagyás bizonylat funkcióba generált olyan bizonylatokat hagyhatjuk jóvá, vagy utasíthatjuk el tömegesen, melyekben van megadva igazoló személy.
A funkcióban elérhetőek a Kijelöltek Jóváhagyása, Kijelöltek elutasítása, Kijelöltek visszaküldése, Kijelöltek visszaállítása műveletek, ahol a választott állapotot beállítja az összes kijelölt jóváhagyandó bizonylathoz.
A funkcióban szűrni lehet bizonylattípusra:
- Irat
- Vevő rendelés
- Szállító rendelés
- Összesenre (azaz nincs szűrés)
Bizonylattípustól függően eltérő szűrési feltételek jelennek meg, az adott bizonylatra jellemző szűrések állíthatók be.
Ha nincs szűrés bizonylattípusra, akkor a Jóváhagyóra és a Jóváhagyandó bizonylatra vonatkozó szűrések maradnak meg.
A Bizonylatok eredmény táblázatban több fülön kerül megjelenítésre a bizonylat, bizonylattípusnak megfelelően.
A jóváhagyandó bizonylatok bizonylat típusonként külön fülön jelennek meg, de van lehetőség egy Összesítő fülön ömlesztve is megtekinteni a bizonylatokat.
Ha szűrünk bizonylat típusra, akkor csak a konkrét bizonylat típus marad az összesítő fül mellett.
Mindegy, hogy melyik fülön kerül pipálásra a bizonylat, mert az adatok szinkronizálva vannak.
A Jóváhagyás funkcióhoz beállított "Paraméter név" elnevezésű menüparaméter megadásával, lehetőség van a Normáltól eltérő jóváhagyás paraméter használni.
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Szűrés
Az alábbi szűrések minden bizonylattípusnál megjelennek:
Bizonylat típus |
A Jóváhagyás bizonylat típusa. Ha a mező nem kerül kitöltésre akkor mindegyik típus megjelenik. Kiválaszható típus: Szerződés (Szerződéskezelés), Szállítószámla (számlaérkezetés). |
Év |
Szűrés a jóváhagyás bizonylat évszámára. |
Sorozat |
Szűrés a bizonylat sorozatra. |
Ügyfél kód |
Szűrés a bizonylaton szereplő ügyfél kódra. |
Ügyfél név |
Szűrés a bizonylaton szereplő ügyfél névre . |
Jóváhagyás dátuma dátumtartomány -tól |
Szűrés a jóváhagyás dátumára, -tól -ig dátumtartományban. |
Jóváhagyás dátuma dátumtartomány -ig |
Szűrés a jóváhagyás dátumára, -tól -ig dátumtartományban. |
Jóváhagyás sorozat |
Szűrés jóváhagyás bizonylat sorozatára. |
Jóváhagyó személy kód |
Szűrés jóváhagyó személyre. |
Jóváhagyó személy név |
Szűrés jóváhagyó személyre. |
Igazolás kategória tétel kód |
Szűrés igazolás kategóriára. Az igazolás kategória kódja. Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Jóváhagyás paraméter Általános fülén be van állítva az Igazolás kategória. Az Igazolás kategória a személy kategóriák közül választható, és arra szolgál, ha egy igazoló személy több szerepkörben is igazolhat egy bizonylatot (pl. utalványozóként, vagy szakmai igazolóként). Csak annyi igazolás kategória jelenik meg, ahány az adott személyhez be van állítva, alapértelmezett értékként az elsőként megadott kategória ajánlódik be. Ha a személy nincs besorolva a paraméterben beállított igazolás kategóriába, akkor a kötelező ajánlásnál üresen marad a mező és a mentésnél hibaüzenetet ad a program, a bizonylat nem menthető |
Igazolás kategória tétel név |
Szűrés igazolás kategóriára. |
Csak jóváhagyó személyre váró bizonylatok |
I/N Igaz esetén, csak azok az igazolásra váró bizonylatok kerülnek az eredménybe, amelyekben a beállított igazoló személy a soron következő és "Folyamatban" az "Igazolás állapota". Ha a személyhez több "Igazolás kategória" is tartozik és az igazolás sorrendjében ezek egymást követik, akkor az "Igazolás állapota" mindkét sorban módosul. Ha sorrendben nem egymást követik, akkor csak a sorban előbb szereplő "Igazolás állapota" változik. Ha ki van töltve az "Igazolás kategória", akkor csak arra a kategóriára vonatkozó Igazolás sorok állapota változik. Akkor módosítható, ha a "Csak Helyettesítő személyre váró bizonylatok" menüparaméter is nem álláson van. |
Csak helyettesítő személyre váró bizonylatok |
I/N Igaz esetén, csak azok az igazolásra váró bizonylatok kerülnek az eredménybe, amelyekben a beállított helyettesítendő igazoló személy a soron következő és "Folyamatban" az "Igazolás állapota". Ha a helyettesítendő személyhez több "Igazolás kategória" is tartozik és az igazolás sorrendjében ezek egymást követik, akkor az "Igazolás állapota" mindkét sorban módosul. Ha sorrendben nem egymást követik, akkor csak a sorban előbb szereplő "Igazolás állapota" változik. Ha ki van töltve az "Igazolás kategória", akkor csak arra a kategóriára vonatkozó Igazolás sorok állapota változik. Akkor módosítható, ha a "Csak a jóváhagyó személyre váró bizonylatok" menüparaméter is nem álláson van. |
Szűrés (Bizonylattípus: Szerződéskezelés szerint)
Az alábbi szűrésekkel van lehetőségünk jóváhagyandó bizonylatra szűrni.
Bizonylat típus |
A Jóváhagyás bizonylat típusa. Szerződés (Szerződéskezelés) nézetben csak a szerződés jóváhagyások kerülnek megjelenítésre. |
||||||||||
Év |
Szűrés a szerződés évszámára |
||||||||||
Sorozat |
Szűrés a szerződés sorozatára |
||||||||||
Ügyfél kód |
Szűrés a szerződés ügyfelére |
||||||||||
Ügyfél név |
Szűrés a szerződés ügyfelére |
||||||||||
Telephely kód |
Szűrés ügyfél telephelyre |
||||||||||
Telephely név |
Szűrés ügyfél telephelyre |
||||||||||
Érvényesség dátumtartomány -tól |
Szűrés a szerződés érvényességének dátumára. Dátum -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Érvényesség dátumtartomány -ig |
Szűrés a szerződés érvényességének dátumára. Dátum -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Várható teljesítés dátumtartomány -tól |
Szűrés a szerződés várható teljesítésére, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Várható teljesítés dátumtartomány -ig |
Szűrés a szerződés várható teljesítésére, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Teljesítés kelte dátumtartomány -tól |
Szűrés a szerződés teljesítésének keltére, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Teljesítés kelte dátumtartomány -ig |
Szűrés a szerződés teljesítésének keltére, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Jóváhagyás dátuma dátumtartomány -tól |
Szűrés a jóváhagyás dátumára, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Jóváhagyás dátuma dátumtartomány -ig |
Szűrés a jóváhagyás dátumára, -tól -ig dátumtartományban. |
||||||||||
Jóváhagyás sorozat |
Szűrés jóváhagyás bizonylat sorozatára. |
||||||||||
Jóváhagyó személy kód |
Szűrés jóváhagyó személyre.
|
||||||||||
Jóváhagyó személy név |
Szűrés jóváhagyó személyre. |
||||||||||
Igazolás kategória kód |
Szűrés igazolás kategória kódjára. Az igazolás kategória kódja. Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Jóváhagyás paraméter Általános fülén be van állítva az Igazolás kategória. Az Igazolás kategória a személy kategóriák közül választható, és arra szolgál, ha egy igazoló személy több szerepkörben is igazolhat egy bizonylatot (pl. utalványozóként, vagy szakmai igazolóként). Csak annyi igazolás kategória jelenik meg, ahány az adott személyhez be van állítva, alapértelmezett értékként az elsőként megadott kategória ajánlódik be. Ha a személy nincs besorolva a paraméterben beállított igazolás kategóriába, akkor a kötelező ajánlásnál üresen marad a mező és a mentésnél hibaüzenetet ad a program, a bizonylat nem menthető. |
||||||||||
Igazolás kategória név |
Szűrés igazolás kategória nevére. |
||||||||||
Csak jóváhagyó személyre váró bizonylatok |
I/N Igaz esetén, csak azok az igazolásra váró bizonylatok kerülnek az eredménybe, amelyekben a beállított igazoló személy a soron következő és "Folyamatban" az "Igazolás állapota". Ha a személyhez több "Igazolás kategória" is tartozik és az igazolás sorrendjében ezek egymást követik, akkor az "Igazolás állapota" mindkét sorban módosul. Ha sorrendben nem egymást követik, akkor csak a sorban előbb szereplő "Igazolás állapota" változik. Ha ki van töltve az "Igazolás kategória", akkor csak arra a kategóriára vonatkozó Igazolás sorok állapota változik. Akkor módosítható, ha a "Csak Helyettesítő személyre váró bizonylatok" menüparaméter is nem álláson van. |
||||||||||
Csak helyettesítő személyre váró bizonylatok |
I/N Igaz esetén, csak azok az igazolásra váró bizonylatok kerülnek az eredménybe, amelyekben a beállított helyettesítendő igazoló személy a soron következő és Folyamatban az Igazolás állapota. Ha a helyettesítendő személyhez több Igazolás kategória is tartozik és az igazolás sorrendjében ezek egymást követik, akkor az Igazolás állapota mindkét sorban módosul. Ha sorrendben nem egymást követik, akkor csak a sorban előbb szereplő Igazolás állapota változik. Ha ki van töltve az Igazolás kategória, akkor csak arra a kategóriára vonatkozó Igazolás sorok állapota változik. Akkor módosítható, ha a "Csak a jóváhagyó személyre váró bizonylatok" menüparaméter is nem álláson van. |
Bizonylat típus: Számlaérkeztetés
Az alábbi szűrésekkel van lehetőségünk jóváhagyandó bizonylatra szűrni.
Bizonylat típus |
A Jóváhagyás bizonylat típusa: Szállítószámla (számlaérkeztés). |
Év |
Szűrés a számla évszámára. |
Sorozat |
Szűrés a számlasorozatra. |
Ügyfél kód |
Szűrés a számlán szereplő ügyfél kódra. |
Ügyfél név |
Szűrés a szerződés ügyfel névre. |
Telephely kód |
Szűrés ügyfél telephelyre |
Telephely név |
Szűrés ügyfél telephelyre |
Számla kelte |
|
Esedékesség kelte |
|
Teljesítés kelte |
|
Beérkezés kelte |
|
Áfa kelte |
|
Jóváhagyás bizonylat dátuma |
|
Jóváhagyó sorozat |
|
Jóváhagyó személy |
|
Igazolás kategória |
|
Csak jóváhagyó személyre váró bizonylatok |
|
Csak helyettesítő személyre váró bizonylatok |
|
Nyomógombok
Leválogatás |
Megnyomás hatására feltöltésre kerül a Eredmény táblázat. |
Automatikus leválogatás indításkor |
(I/N) Igaz esetén a funkció indításakor nem kell a leválogatás gombra kattintani, hanem egyből leválogatódik. |
Megjelenítendő sorok száma |
A megjelenő sorok száma. Csak az itt megadott sor fog megjelenni. pl.: 100 esetén csak az első 100 sor. |
Művelet gombok
Kijelöltek jóváhagyása |
Megnyomása esetén minden kijelölt bizonylatnak beállítja az Állapot = Jóváhagyva. |
Kijelöltek elutasítása |
Megnyomása esetén minden kijelölt bizonylatnak beállítja az Állapot = Elutasítva. |
Kijelöltek visszaküldése |
Megnyomása esetén minden kijelölt bizonylatnak beállítja az Állapot = Visszaküldve. |
Kijelöltek visszaállítása |
Megnyomása esetén minden kijelölt bizonylatnak beállítja az alapértelmezett Folyamatban állapotot. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatóak.
Eredmény - Összesítő fül
A bizonylat típusnak és a szűrési feltételeknek megfelelő adatok kerülnek megjelenítésre az alábbi táblázatban.
A táblázat oszlopai: |
|
Jelölőnégyzet |
A jelölőnégyzettel egyesével bepipálhatóak a leválogatott bizonylatok, hogy egyszerre többet is jóvá lehessen hagyni. A többi eredményfülre is kihatással van a bepipálás, szinkronban van a többi bizonylat típussal. |
Állapot |
A mezőben kiválasztható jóváhagyó állapotok: Folyamatban, Jóváhagyva, Elutasítva, Visszaküldve. |
Jóváhagyás bizonylatszám |
Jóváhagyás bizonylatszáma. |
Bizonylat típus |
A bizonylat típusa. A mezőben látható, hogy a bizonylat melyik típusba tartozik. (pl: Szerződéskezelés, Számlaérkeztetés). |
Bizonylat iktatószám |
A bizonylat iktatószáma. |
Ügyfélkód |
Ügyfél kódja. |
Ügyfélnév |
Ügyfél neve. |
Telephelykód |
Ügyfél telephely kódja. |
Telephelynév |
Ügyfél telephely neve. |
Deviza |
Bizonylat devizája. |
Végösszeg |
Bizonylat végösszege. |
Folyamatban |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van folyamatban a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. |
Iratok |
Bizonylathoz kapcsolt irat. Az ikonra kattintva a program átnavigál a Csoportos irat nyomtatás funkcióba. |
Megjegyzés |
Megadható egy megjegyzés, mely beírásra kerül a bizonylatra, a Jóváhagyás bizonylat / Jóváhagyó személyek táblázatba. Elutasítva és Visszaküldve állapotok választása esetén, kötelezően meg kell adni az elutasítás vagy visszaküldés okát. Ha a Megjegyzés mező nem került kitöltésre, akkor a Rögzítés gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet érkezik. "A megjegyzés megadása kötelező." Bármikor tudja a felhasználó módosítani a megjegyzést, akkor is ha az állapot nem kerül megváltoztatásra. A figyelmeztető üzenetet, ami ilyenkor érkezik: "Van olyan bizonylat, ahol állapot helyett csak megjegyzést adott meg. Kívánja folytatni a mentést? |
Opciónálisan kitehető oszlopok:
Igazoló személyek |
A Jóváhagyás bizonylat / Jóváhagyó személyek táblázatban az ott felsorolt személyek kerülnek be a mezőbe. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Igazolás kategóriák |
A Jóváhagyás paraméter / Általános fülén beállított és a Sablon fülön személyhez rendelt szerepkör igazolás kategória jelenik meg ebben a mezőben. |
Jóváhagyva |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Jóváhagyva állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Elutasítva |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Elutasítva állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Visszaküldve |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Visszaküldve állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Szerződés tárgya |
A szerződés tárgya. |
Eredmény - Szerződések fül
A bizonylat típusnak és a szűrési feltételeknek megfelelő adatok kerülnek megjelenítésre az alábbi táblázatban. Javasolt a Szűrés összecsukása, hogy kényelmesen látszódjon az eredmény és az alsó görgetősáv.
A táblázat oszlopai: |
|
Jelölőnégyzet |
A jelölőnégyzettel egyesével bepipálhatóak a leválogatott bizonylatok, hogy egyszerre többet is jóvá lehessen hagyni. A többi eredményfülre is kihatással van a bepipálás, szinkronban van a többi bizonylat típussal. |
Állapot |
A mezőben kiválasztható jóváhagyó állapotok: Folyamatban, Jóváhagyva, Elutasítva, Visszaküldve. |
Jóváhagyás bizonylatszám |
A jóváhagyás bizonylatszáma. |
Szerződés iktatószám |
A szerződés bizonylat iktatószáma. |
Szerződés tárgya |
A szerződés tárgya. |
Ügyfélkód |
Az ügyfél kódja. |
Ügyfélnév |
Az ügyfél neve. |
Telephelykód |
Ügyfél telephely kódja. |
Telephelynév |
Ügyfél telephely neve. |
Deviza |
A szerződés devizája. |
Szerződés végösszege |
A szerződés végösszege. |
Folyamatban |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Folyamatban állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. |
Iratok |
A szerződéshez kapcsolódó iratok. Az ikonra kattintva a program átnavigál a Csoportos irat nyomtatás funkcióba. |
Megjegyzés |
Szerződés megjegyzése. Megadható egy megjegyzés, mely beírásra kerül a bizonylatra, a Jóváhagyás bizonylat / Jóváhagyó személyek táblázatba. Elutasítva és Visszaküldve állapotok választása esetén, kötelezően meg kell adni az elutasítás vagy visszaküldés okát. Ha a Megjegyzés mező nem került kitöltésre, akkor a Rögzítés gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet érkezik. "A megjegyzés megadása kötelező. Bármikor tudja a felhasználó módosítani a megjegyzést, akkor is ha az állapot nem kerül megváltoztatásra. A figyelmeztető üzenetet, ami ilyenkor érkezik: "Van olyan bizonylat, ahol állapot helyett csak megjegyzést adott meg. Kívánja folytatni a mentést? |
Opciónálisan kitehető oszlopok:
Igazoló személyek |
A Jóváhagyás bizonylat / Jóváhagyó személyek táblázatban az ott felsorolt személyek kerülnek be a mezőbe. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Igazolás kategóriák |
A Jóváhagyás paraméter / Általános fülén beállított és a Sablon fülön személyhez rendelt szerepkör igazolás kategória jelenik meg ebben a mezőben. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Jóváhagyva |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Jóváhagyva állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Elutasítva |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Elutasítva állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
Visszaküldve |
Az itt felsorolt, soron következő személyeknél van Visszaküldve állapoton a bizonylat. Több személy esetén vesszővel felsorolva jelennek meg a nevek. Alapértelmezetten az oszlop nem jelenik meg, a táblázaton bekapcsolható. |
