Leírás
A programban az ügyfél kód vagy ügyfél név mezőn állva a sERPa az ügyfelek keresését támogatja szűréssel és a lenyitáskor további adatok megjelenítésével. Az ügyfelek keresésekor az ablakon állva a jobb egér gombbal hívható felbukkanó menü lehetőségeit is használhatjuk. A felbukkanó menü további parancsai megegyeznek a Keresés - általánosnál leírtakkal; a táblázat, szűrés és a további adatok testre szabásáról is ugyanott olvashatunk.
Shift + F2 -t nyomva az ügyfélkód vagy ügyfélnév mezőn a beírt karakterlánc részre lehet keresni!
Belföldi, Külföldi vevők alapértelmezett állapotát az alkalmazó funkció állítja be. A pénztár funkcióban a felhasználó is szűrhet erre az adatra.
Szűrési feltétel (Shift+Alt+Down) 
választásával ezeket az adatokat állíthatjuk be:
- Ügyfél keresés szűrési feltételei -
Lenyitás (Ctrl+Down) 
hatására a lenyitott keresőablakban a sorokon fel/le lépkedve megjelennek az alapértelmezetten beállított adatokkal a táblázat:
- Ügyfél keresés táblázat adatai -
A táblázat alsó ikonsorán lévő 
ikonnal a termékek további adatai is bekapcsolhatók. Alapértelmezetten nem jelennek meg további adatok.
- Példa: Ügyfél keresés további adatai -
Használható mezők
Táblázat
Név |
Leírás |
|---|---|
Ügyfélkód |
A keresőablakban szereplő ügyfél kódja. Alapértelmezésként megjelenik. A formon szerepel kereshető mezőként. |
Ügyfélnév |
A keresőablakban szereplő ügyfél neve. Alapértelmezésként megjelenik. A formon szerepel kereshető mezőként. |
Adószám |
A keresőablakban szereplő ügyfél adószáma. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
EU adószám |
A keresőablakban szereplő ügyfél EU adószáma. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Megjegyzés |
A keresőablakban szereplő ügyfélhez felvett megjegyzés. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Szűrés
Név |
Leírás |
|---|---|
Ügyfélkód része |
Szűrés az ügyfél kód része alapján. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Ügyfélnév része |
Szűrés az ügyfél (és telephely) név és hosszú név része alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Ügyfélbesorolás |
Szűrés ügyfélkategória és kategória tétel alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Adószám része |
Szűrés az ügyfél adószámának része alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Bankszámlaszám része |
Szűrés a bankszámlaszám része alapján. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Ország |
Szűrés az ügyfél vagy az ügyfél telephelyének országa alapján. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Irányítószám |
Szűrés az ügyfél vagy az ügyfél telephelyének irányítószáma alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Helységnév része |
Szűrés az ügyfél vagy az ügyfél telephelyének helységnév része alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Utca, házszám része |
Szűrés az ügyfél vagy az ügyfél telephelyének utca, házszám része alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Dolgozónév része |
Szűrés dolgozó nevének része alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Telefonszám része |
Szűrés az összes telefonszámot tartalmazó mező része alapján. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
E-mail-cím része |
Szűrés az összes e-mail címet tartalmazó mező része alapján. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Ügynök |
Szűrés az ügyfélhez kapcsolt ügynök alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
Saját ügyintéző |
Szűrés az ügyfélhez kapcsolt saját ügyintézőnk alapján. Alapértelmezésként megjelenik. |
További adatok
Név |
Leírás |
|---|---|
Hosszú név |
A keresőablakban szereplő ügyfél hosszú neve. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Cím |
A keresőablakban szereplő ügyfél címadatai: irányítószám, helység, utca-házszám, ország. Alapértelmezésként megjelenik. |
Adószám |
A keresőablakban szereplő ügyfél adószáma. Alapértelmezésként megjelenik. |
EU adószám |
A keresőablakban szereplő ügyfél EU adószáma. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Megjegyzés |
A keresőablakban szereplő ügyfélhez felvett megjegyzés. Alapértelmezésként nem jelenik meg. |
Alkalmazó funkciók
|
Minden funkció, amiben ügyfelet tudunk választani. |
