Az alábbi ablak az Ügyféltörzs További fizetési feltételek alatt található és kapcsolódik a számlázási rendszer kialakításához.
A vevezetői kontrolling és a könyvelési igényeket a rakári mozgásokat leíró mozgásnemekben és a számlasorozatokhoz megadható kontírozási szabályok alapján lehet előre definiálni.
Kapcsolódó:
Sorozatok
A sorozatok meghatározásával lehet biztosítani, hogy megfelelő bizonylatok készüljenek el.
A számlasorozat és a mozgásnem meghatározása alapvetően könyvelési szabályokat határoz meg, de szerepe lehet a vezetői kontrolling kiszolgálásában is.
Alapértelmezett bizonylat sorozatok - (Szállítólevél és számla külön készül)
Vevőrendelésbe mentés esetén
Az alábbi sorozatokat vevőrendelés felvétele során el fogja menteni a program a vevőrendelés tételében (VevőRTétel.MozgNKód, VevőRTétel.SzlaParID)
Az adat akkor lesz így elmente, ha vagy
- a Vevőrendelés a Kosárban az alábbi beállítás mellett lett rögzítve (Sorozatok megadása Ügyfélre vonatkozó), vagy
- a webshop kommunikációban a rendelésben meg lett adva a fizetési feltétel sablon id, és sablonban ki lettek töltve ezek az adatok.
A Vevőrendelésben tárolt a sorozatokat az alábbi funkciók veszik figyelembe a bizonylat generálás során:
A Csoportos számlagenerálás során akkor fogja használni a rendelésben megadottat, ha az alábbi beállítással indítjuk el.
Amennyiben arra van szükség, hogy felülbíráljuk a rendelésben tárolt számlasorozatot, a képen kimelt meezőben lehet kérni, hogy az Ügyféltörzsben megadott értéket használja a program.
Vevőrendelésben nincs elmentve
Amennyiben a vevőrendelésben nem volt elmentve a mnozgásnem sorozat vagy a számlasorozat, akkor a program abban az esetben fogja az ügyféltörzsben megadott alapértelmezett sorozatokat használni, ha a vevőrendelés úgy készült el, hogy az lett benne elmentve, hogy
- az alapértelmezett sorozatot kell használnia bizonylat generálás során és
- a generáló funkcióban az lett kérve, hogy az ügyféltörzsben használt sorozatot kell használni.
Alapértelmezett sorozat elmentése: A vevőrendelésben az mutatja, hogy az alapértelmezett sorozatokat kell használni, ha VevőRTörzs.Bizonylat mező értéke Szállítólevél.
Ezt az értéket fogja minden esetben felvenni a bizonylat kivéve akkor, ha a bizonylat rögzítés a Kosárban készült azonnali számla készítés értékével készül, lásd alább
Generáló funkciók:
- Kosár rendelés menedzsment
Akkor fogja használni a Kosár rendelés menedzsment az Ügyféltörzsben megadott alapértelmezett szállítólevél és számla sorozatot, ha
A vevőrendelés tételében nincs elmentve a sorozat, és
a vevőrendelés törzs adatában az szerepel, hogy az alapértelmezett sorozatot kell használni, és
a Kosár paraméterekben az szerepel, hogy a Sorozat megadása Ügyfélre vonatkozó
Ha ezek nem teljesülnek, akkor a Kosár paraméterekben megadott sorozatok jutnak érvényre.
- Csoportos / Tételes számla generálás
A funkció a sorozat meghatározása során, ha nem talál sorozatotazonosítót elmentve a vevőrendelés tételében, minden képpen megnézi, hogy az ügyféltörzsben meg lett-e adva alapértelmezett számlasorozat és azt fogja használni.
Ha az ügyféltörzs üres, be fogja kérni a generálás során a sorozatot.
Kosárban készült azonnali számla esetén - (Szállítólevél és számla egyszerre készül)
Ezeket a sorozatokat akkor használja a program, ha a számla kiállítása a Kosár funkcióban történt és az alábbi képen kijelölt beállítások végre lettek hajtva.
(Technikai információ: a Vevőrendelésre ránézve onnan lehet tudni, hogy ílyen módon készült, hogy a VevőRTörzs.Bizonylat=Számla értéken áll)
Rendeléssorozat |
A Kosár funkció ezt a sorozatot fogja használni, amennyiben a Kosárban Rendelés készül. A rendelés a kiválasztott rendeléssorozat kiinduló állapotával fog készülni. |
Árajánlatsorozat |
A Kosár funkció ezt a sorozatot fogja használni, amennyiben a Kosárban Ajánlat készül. A Kosár a rendelés generálás során a kiválasztott rendeléssorozat kiinduló állapotát nem veszi figyelembe, fixen Ajánlat állapottal fog készülni. A Kosárban akkor készül ajánlat, ha a képen látható beállítás van a Kosárban. A beállításnak akkor van jelentősége, ha ugyanazt a rendeléssorozatot akarják használni ajánlatra és megrendelésre is, hiszen ez a beállítás felülbírálja a sorozat kiinduló állapotát.
|
Mozgásnem |
A Kosárban készült szállítólevél a megadott mozgásnemmel fog elkészülni. Vevővisszáru helyes működése miatt figyelni kell a helyes beállításokra a mozgásnemben. |
Utalás számlasorozat |
Nem készpénzes fizetési mód esetén az itt megadott számlasorozatot fogja a számlázás során használni a program. A számlasorozatok paraméterezése során figyelni kell arra, hogy az engedélyezett fizetési módok és a gyűjtőszámla beállítás összhangban legyen a lehetséges igényekkel. |
Készpénz számlasorozat |
Készpénzes fizetési mód esetén az itt megadott számlasorozatot fogja a számlázás során használni a program. A számlasorozatok paraméterezése során figyelni kell arra, hogy az engedélyezett fizetési módok és a gyűjtőszámla beállítás összhangban legyen a lehetséges igényekkel. |
Előleg számlasorozat / mértéke |
Kosárban lehetőség van előlegbekérő kiállítására is. Az itt megadott sorozattal és mértékkel készül az előlegbekérő. |
