Rendezettség

A mezővel a szűrés kitöltése után elinduló indexablak rendezettségét lehet beállítani.

Iktatószám

A mezőben egy Dokumentum iktatószám tartományra lehet szűrni.

Alapszűrés

A dokumentum modulban alapvetően a saját vagy részlegünk dokumentumainak megtekintése a cél.

A program a bejelentkezett felhasználó operátor kódja alapján azonosítja a személyt és a beállított érték alapján fogja a dokumentumokat beszűrni.

Összes dokumentum látható

Függetlenül attól, hogy a dokumentumban van-e felelős személy vagy felelős részleg megadva, az összes dokumentum megjelenik.

Csak a saját dokumentumaim láthatók

Azok a dokumentumok láthatók, amelyekben a bejelentkezett felhasználó a felelős személy vagy a bejelentkezett felhasználó a helyettese a dokumentumban megadott felelős személynek.

Csak a részlegem dokumentumai láthatók

Azok a dokumentumok láthatók, amelyben a bejelentkezett felhasználó tagja annak a részlegnek, amelyik a dokumentum felelős részleg mezőjében meg van adva.

Dokumentum Állapota

A dokumentum állapotára történő szűkítési lehetőség található a mezőben.

Elintézés vizsgálat

Amennyiben az elintézett állapotú dokumentumokra szűrünk, lehetőség van az elintézés időpontjának vizsgálatára.

Nem szükséges

Az összes dokumentum lekérdezhető függetlenül attól, hogy mikor lett elintézve.

Határidőn túl elintézett dokumentumok

Csak azokat a dokumentumokat listázza a program, amelyek elintézés időpontja későbbi, mint a dokumentum elintézésre adott határidő.

Határidő előtt elintézett dokumentumok

Csak azokat a dokumentumokat listázza a program, amelyek elintézés időpontja korábbi, mint a dokumentum elintézésre adott határidő

A mai napon elintézett dokumentumok

Csak azokat a dokumentumokat listázza a program, amelyek elintézésének dátuma a rendszerdátummal megegyezik.

A következő intervallumba elintézett dokumentumok

Szabadon meg lehet adni a dokumentum elintézés dátumára vonatkozó intervallumot.

Határidő vizsgálat

A dokumentumban megadott határidő és a rendszerdátum összehasonlítását lehet kérni a  mezőben az elintézetlen dokumentumokra vonatkozóan.

Nem szükséges

Az összes dokumentum megjelenik tekintet nélkül arra, hogy van-e benne határidő vagy nincs.

Határidőn túli dokumentumok

Azok a dokumentumok jelennek meg, amelyekben a megadott határidő a rendszerdátumnál és a rendszeridőnél korábbi és még nincs elintézve.

Még nem esedékes dokumentumok

Azok a dokumentumok jelennek meg, amelyekben a megadott határidő a rendszerdátumnál és a rendszeridőnél későbbi és még nincs elintézve.

A mai napon esedékes dokumentumok

Csak azok a dokumentumok jelennek meg, amelyekben a megadott határidő megegyezik a rendszerdátummal és még nincs elintézve.

A következő X napban esedékessé váló dokumentumok.

Azok a dokumentumok jelennek meg, amelyekben a megadott határidő vagy megegyezik a rendszerdátummal vagy a megadott napok számával nagyobb mint a rendszerdátum és még  nincs elintézve.

A következő intervallumba van a dokumentum határideje

Szabadon meg lehet adni az elintézetlen dokumentumok vonatkozó határidő intervallumot.

Felelős személy

Azok a dokumentumok láthatók, amelyekben az itt megadott személy van beállítva felelős személynek vagy a megadott személy a helyettese a dokumentumban megadott felelős személynek. Nem jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben a Csak a saját dokumentumaim láthatók beállítás szerepel.

Felelős részleg

Azok a dokumentumok láthatók, amelyekben az itt megadott részleg van beállítva felelős részlegnek. Akkor jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben a Az összes dokumentum látható beállítás szerepel. Nem jelenik meg, ha a Felelős személy mező ki van töltve.

Felelős személy besorolás

Amennyiben a Felelős személy nincs kitöltve meg lehet adni, hogy csak azok a dokumentumok legyenek láthatók, amelyekben az itt megadott személybesorolásnak megfelelő személy van beállítva felelős személynek. Akkor jelenik meg a mező, ha az Alapszűrésben nem a Csak a saját dokumentumaim láthatók beállítás szerepel. Nem jelenik meg, ha a Felelős személy mező ki van töltve.

Gyűjtőkód

Dokumentum gyűjtőkre vonatkozó szűrési beállítást. A mezőbe gyűjtőképletet lehet megadni.

Azok az iktatószámokra tudunk szűrni, amelyek a megadott gyűjtőbe tartoznak.

Dokumentum besorolás

Dokumentum besorolás képletet lehet megadni a sorban. A képletnek megfelelő besorolású dokumentumokat lehet lekérdezni.

Ügyfél

Telephely

A dokumentum megadott ügyfélre és telephelyre leehet szűkíteni.

Ügyfél ügyintéző

A megadott ügyfél ügyintézőjét lehet megadni. Azok a dokumentumok fognak látszódni, melyekben a megadott ügyintéző szerepel.

Ügyfélbesorolás

Ügyfélbesorolás képletet lehet megadni, ha nincs megadva konkrét ügyfél.

Ügyfél iktatószám

Az Ügyfél iktatószámának részét lehet megadni. Nem szükséges pontosan tudni a számot. Elég egy részét megadni.

Bizonylatszám szűrések

A négy mezőben ki lehet választani egy-egy bizonylat fajtát, amelyhez tartozó bizonylatszám értékére szűrni lehet. Amennyiben két ugyanolyan típusú bizonylatszám kerül kiválasztásra, a kiértékelés közöttük VAGY kapcsolatot fog feltételezni. (Pl.: Azok a dokumentumok, amelyekben vagy 1 vagy 2 a témaszám.

Dokumentum szűrés esetén három módszer közül lehet választani:

      Csak a megadott iktatószám esetén a kiválasztott iktatószám jelenik csak meg a keresés után.

      A közvetlenül kapcsolódó iktatószámok is esetén már azok az iktatószámok is megjelennek, amelyek a megadott iktatószámhoz közvetlenül meg lettek adva kapcsolódó bizonylatnak.

      A közvetlenül és közvetetten kapcsolódó iktatószám is esetén már azok az iktatószámok is megjelennek, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a dokumentumhoz, hanem egy kapcsolódó dokumentumon keresztül.

Példa Dokumentum szűrés esetén

Dokumentum dátuma

A dokumentumára történő szűkítés.

Beérkezés/Elküldés dátuma

A dokumentum fejlécében megadható beérkezés/elküldés dátumára történő szűkítési lehetőség.

Dokumentum iktatásának dátuma

A dokumentum iktatásának (felvételének) dátuma.

Dokumentum utolsó módosításának dátuma

A dokumentum utolsó módosításának dátuma. A dokumentum összes állományában történt utolsó módosítást vizsgálja a program és ezek közül a legkésőbbi értékkel veszi figyelembe a program.

Tárgy mező

A dokumentum tárgymező nevének részére lehet szűkíteni.

Könyvtár

A dokumentum fizikai tárolására szolgáló könyvtár nevének részét lehet a mezőben megadni.

Átadó személy

A dokumentumot átadó személy nevének a részét lehet a mezőben megadni.

Megjegyzés része

A dokumentumban megadható megjegyzés részét lehet a mezőben megadni.

Eredeti fájlnév része

A dokumentum eredeti állomány nevének részére lehet szűkíteni.

Összeg tartomány

A dokumentum fejlécben megadható összeg mezőre lehet szűrni.

Azok az iktatószámok kellenek ...

Igény esetén szükség lehet azoknak a dokumentumoknak a leszűrésére, ahova még valamilyen bizonylat hozzákapcsolására szükség van. Például be lett iktatva néhány szállítószámla képe, de szállítószámla még nincs hozzájuk rendelve. Ebben az esetben lehet alkalmazni az alábbi szűrési lehetőséget. A szűrés kiértékelés során a program a dokumentum gyűjtőjének beállítása alapján dönti el, hogy egy dokumentumhoz hozzá lehet-e még kapcsolni valamilyen bizonylatot.

mindegy, hogy lehet -e még bizonylatot kapcsolni

Nem vizsgálja a program, hogy lehet-e még hozzá kapcsolni valamit.

még lehet

Ha egy bizonylattípus be van kapcsolva és csak egyszer lehet a bizonylatot hozzákapcsolni és eddig egyetlen egyet sem kapcsoltak hozzá, akkor hozza a program az adott iktatószámot. Ha többet is hozzá lehet kapcsolni, akkor mindig fogja az adott iktatószámot hozni.

még kötelező

A gyűjtőhöz kapcsolt bizonylatokban be lehet kapcsolni, hogy a bizonylattípus már az iktatás során kötelező legyen. Abban az esetben, ha a gyűjtőben utólag állítják át ezt az értéket, itt lehet leszűrni, hogy melyek azok az iktatószámok, amelyekhez a gyűjtő beállítása alapján kötelező lenne egy bizonylat, de még sincs hozzákapcsolva.

az elintézettséghez kötelező

Ha a gyűjtő Automatikusa elintézés állapoton áll és egy bizonylattípusra az van beállítva, hogy az automatikus elintézettséghez kötelező, de még nem kapcsolták hozzá az iktatószámhoz, akkor ennek a beállításnak a segítségével ezek az iktatószámok listázhatók.

Speciális szűrés

A speciális szűrések között egyedileg leprogramozásra kerülő belső adatállomány kapcsolatokat figyelembe vevő szűrési eljárásokat fogunk találni.

Vevőszámla alapján gyártási szám

Beállítása esetén azokra a dokumentumokra lehet szűrni, amelyek egy vevőszámlához kapcsolódó gyártási számokhoz lettek hozzárendelve.

Gazdafeladat

Pozíciószámok gyűjtése

Bekapcsolásával elérhető, hogy ha egy dokumentumhoz tartozik egy pozíciószám, és ahhoz a pozíciószámhoz tartoznak más dokumentumok is, akkor a többi (egyébként a szűrőfeltételek által nem megjelenítendő) dokumentum is benne lesz az eredményben.